EKSPERT



BEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZE



USŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

A A A

Kiedy warto zainwestować w fundusz akcji?

Fundusz akcji - wybór odważnych inwestorów

Dla bardziej odważnych inwestorów – lubiących ryzyko i mających apetyt na większy zysk, został stworzony fundusz akcji. Ta grupa funduszy charakteryzuje się większymi wahaniami wartości, ale można się po niej spodziewać wyższej stopy zwrotu. Niestety nierozważne inwestycje w fundusze akcyjne, mogą prowadzić także do większych strat.

W co inwestuje fundusz akcji?

Fundusze akcji większość pozyskanych środków inwestują w akcje (najczęściej co najmniej 70%) oraz inne udziałowe papiery wartościowe, czyli de facto stają się ich współwłaścicielami.

Jak dzielimy fundusze akcji?

W ramach tej kategorii fundusze możemy dzielić na przykład pod kątem regionów, z których pochodzą wybrane firmy: fundusze akcji polskich, fundusze akcji europejskich czy te inwestujące globalnie. Innym kryterium może być charakter spółki.

Spółki typu wzrostowego, czyli te będące na początku swojej biznesowej drogi lub realizujące nowe atrakcyjne przedsięwzięcia, które mają znacząco wpłynąć na osiągane przez nie zyski. Po drugiej stronie często stawiane są spółki reprezentujące wartość, czyli te o ugruntowanej pozycji na rynku i stabilnym modelu biznesowym.

Kolejnym, często stosowanym kryterium rozróżniającym fundusze akcji, jest wielkość firm, w które inwestują, na przykład fundusz małych i średnich spółek.



Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać kolejne odsłony serii na swoją skrzynkę mailową! Fundusz akcji to dopiero początek!


Dlaczego inwestować w fundusz akcji zamiast lokować środki bezpośrednio na giełdzie?

Fundusz akcji posiada tę przewagę nad samodzielnym inwestowaniem w akcje spółek, że dywersyfikuje naszą inwestycję – w jednym funduszu może być dużo papierów wartościowych różnych spółek. W przypadku obniżenia wyceny jednej, nie odczujemy tej straty tak mocno, bo inne mogą wypracować zysk. Nad inwestycjami każdego funduszu czuwa zarządzający. Jego zadaniem jest selekcjonowanie spółek do portfela z ogółu dostępnych w danej branży, regionie lub kategorii. Praca zarządzającego gwarantuje rzetelne i profesjonalne analizy rynku przed ulokowaniem środków – w ten sposób ograniczamy ryzyko inwestycyjne.

Kiedy inwestować w fundusze akcji?

Ze względu na różnorodność funduszy akcji, należy świadomie wybrać ich rodzaj i dopasować do własnego apetytu na ryzyko. W tym przypadku ryzyko poniesienia straty jest znacznie większe niż w przypadku funduszy pieniężnych, ale też zysk może być znacznie wyższy.

Fundusz akcji powinien stanowić znaczny udział portfela inwestycyjnego podczas fazy ożywienia gospodarczego – gdy gospodarka zaczyna podnosić się z dołka, a wyceny spółek są atrakcyjne względem swoich historycznych wyników.


Zobacz fazy cyklu inwestycyjnego na naszym barometrze!
Barometr gospodarczy F-Trust

Zobacz 5 błędów popełnianych podczas inwestowania
Zobacz jak inwestować w fundusze!


Inwestowanie w fundusz akcji – przykład

Paulina, zainwestowała część swoich oszczędności w fundusz akcjiAnia ma 23 lata. Chce sobie kupić samochód po ukończeniu 30 roku życia. Zaczęła odkładanie pieniędzy już wcześniej, aby systematycznie uzbierać potrzebną kwotę. Po odłożeniu części sumy, zaczęła się zastanawiać nad zainwestowaniem pieniędzy.

Pierwszym pomysłem była lokata bankowa, która gwarantowała niski ale stabilny zysk. Po analizie różnych dostępnych możliwości, dziewczyna zdecydowała się na zdywersyfikowanie swojej inwestycji i bardziej ryzykowny wariant, aby dać sobie możliwość powiększenia kapitału.

Ania 80% zainwestowała w fundusz akcyjne, które wiążą się z wyższym ryzykiem, ale mogą dać też większy zysk. Nawet gdyby zdarzyła się jakaś korekta na rynku, długi horyzont da szansę na odrobienie strat. Z kolei świadomość, że pieniądze będą potrzebne dopiero za 7 lat, nie przymusi do umorzenia inwestycji po niekorzystnym kursie.

Dodatkowo dziewczyna zdecydowała, że stopniowo będzie zmniejszała udział funduszy akcyjnych w portfelu, aby w miarę zbliżania się momentu zakupu samochodu, ograniczać ryzyko inwestycyjne.


Zobacz profil F-Trust w serwisie Facebook
Polub nas!


Przygotowaliśmy dla Ciebie małą „ściągawkę” na temat funduszu akcji!

Fundusz akcji w skrócie Pobierz

Zobacz fundusze akcji, dostępne w ofercie F-Trust

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Fidelity Funds Global Property Fund A (Acc) (EUR) (A) Akcyjne 5 Nieruchomości Globalny +7%
2018-11-13
Szczegóły
UniAkcje: Turcja Akcyjne 7 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +6.34%
2018-11-14
Szczegóły
FTIF Franklin India Fund A (Acc) (EUR) (A) Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +5.96%
2018-11-13
Szczegóły
FTIF Franklin India Fund N (Acc) (EUR) (N) Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +5.89%
2018-11-13
Szczegóły
NN FIO Akcji Środkowoeuropejskich (A) Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +5.39%
2018-11-08
Szczegóły
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR) (A) Akcyjne 5 Uniwersalny Stany Zjednoczone +5.33%
2018-11-13
Szczegóły
BlackRock GF India Fund A2 (Acc) (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +5.08%
2018-11-14
Szczegóły
FTIF Templeton Africa Fund A (Acc) (EUR) (A) Akcyjne 5 Uniwersalny Frontier markets +4.71%
2018-11-13
Szczegóły
Fidelity Funds Global Property Fund A (Acc) (USD) (A) Akcyjne 5 Nieruchomości Globalny +4.57%
2018-11-13
Szczegóły
FTIF Templeton Asian Smaller Companies A (Acc) (EUR) (A) Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Azja-Pacyfik bez Japonii +4.57%
2018-11-13
Szczegóły
Schroder ISF Middle East Fund A (Acc) (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Frontier markets +4.53%
2018-11-13
Szczegóły
FTIF Templeton Asian Smaller Companies N (Acc) (EUR) (N) Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Azja-Pacyfik bez Japonii +4.51%
2018-11-13
Szczegóły
Schroder ISF Middle East Fund A1 (Acc) (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Frontier markets +4.48%
2018-11-13
Szczegóły
BlackRock GF Global Equity Income Fund A2 (Acc) (EUR) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +4.33%
2018-11-14
Szczegóły
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Dis) (EUR) (A) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny +4.31%
2018-11-13
Szczegóły
FTIF Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD) (N) Akcyjne 5 Nieruchomości Globalny +4.17%
2018-11-13
Szczegóły
FTIF Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) (A) Akcyjne 5 Nieruchomości Globalny +4.13%
2018-11-13
Szczegóły
Fidelity Funds India Focus Fund A (Dis) (USD) (A) Akcyjne 6 Pozostałe fundusze sektorowe Azja-Pacyfik bez Japonii +4.11%
2018-11-13
Szczegóły
FTIF Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (A) Akcyjne 6 Uniwersalny Frontier markets +4.09%
2018-11-13
Szczegóły
FTIF Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) Hdg (EUR) (A) Akcyjne 5 Nieruchomości Globalny +4.03%
2018-11-13
Szczegóły
Fidelity Funds Global Infrastructure Fund (A) Akcyjne 5 Pozostałe fundusze sektorowe Globalny +3.99%
2018-11-13
Szczegóły
FTIF Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) Hdg (EUR) (N) Akcyjne 5 Nieruchomości Globalny +3.92%
2018-11-13
Szczegóły
FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) (A) Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Globalne rynki wschodzące +3.71%
2018-11-13
Szczegóły
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR) (A) Akcyjne 5 Biotechnologia i ochrona zdrowia Globalny +3.65%
2018-11-13
Szczegóły
Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR) (A) Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte +3.51%
2018-11-13
Szczegóły