Jak wygląda proces zakupu funduszu inwestycyjnego?

1. 1.Skontaktuj się z nami – możesz wypełnić formularz na stronie internetowej, wysłać do nas maila na [email protected] lub po prostu zadzwonić 61 855 44 11. Umówimy się z Tobą na spotkanie w dogodnym miejscu na terenie całej Polski.
2. 2.Podczas pierwszego spotkania, którego celem będzie poznanie Twoich potrzeb określimy cele inwestycyjne, horyzont inwestycyjny oraz apetyt na ryzyko. Posłużymy się przy tym prostym badaniem, które dodatkowo pozwoli określić nam Twój profil inwestycyjny. W celu skorzystania z usług F-Trust iWealth niezbędne będzie zawarcie umowy. Podpisanie umowy zintegrowanej nie jest związane z jakimikolwiek kosztami (pokaż umowę). Wypełnimy także prosty test (pokaż test), który dodatkowo pozwoli określić nam Twój profil inwestycyjny.
3. 3.Na tej podstawie maksymalnie 3 dni po spotkaniu przygotujemy dla Ciebie propozycję zestawienia funduszy inwestycyjnych, a następnie przedyskutujemy z Tobą naszą propozycję. Będziesz miał pełną dowolność zmian w zaproponowanym przez nas zestawieniu.
4. 4.W przypadku ustalenia finalnego składu portfela funduszy, przygotujemy dla Ciebie wszystkie dokumenty zleceń nabycia, a Ty po ich podpisaniu będziesz mógł przelać środki na rachunki funduszy.Bądź pewien, że twoje pieniądze są bezpieczne. Przelewu dokonujesz bezpośrednio na rachunek funduszu, a nie na rachunek F-Trust iWealth. Numer rachunku do nabywania jednostek uczestnictwa możesz porównać z kartą funduszu, która jest dostępna na stronie internetowej TFI, którego jednostki kupujesz.
5. 5.Jeśli będziesz chciał dokonać modyfikacji swojego zestawienia lub zakończyć inwestycję także pomożemy Ci we wszystkim. W przypadku umorzenia środków, pieniądze z inwestycji wrócą na Twoje konto bankowe.

W czasie trwania Twojej inwestycji możesz zamieniać zakupione jednostki funduszu na jednostki innego funduszu, możesz umarzać zyski, a także – o ile zdecydujesz się na zakup funduszu dywidendowego – regularnie otrzymywać dywidendę. Pamiętaj, że wszystkie decyzje możesz konsultować z doradcą F-Trust iWealth. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych gorąco zachęcamy do skorzystania z informacji, które zamieszczamy na naszej stronie internetowej. Specjalnie dla naszych klientów, nasz dział analityczny regularnie, co miesiąc, przygotowuje bezpłatny raport dotyczący sytuacji na rynku. Najprostszą formą uzyskania Raportu F-Trust iWealth jest zapisanie się do newslettera. Jeśli skorzystasz z tej formy pozyskiwania naszego Raportu, w połowie każdego miesiąca będziesz otrzymywał kompendium wiedzy na temat zachowania się poszczególnych rynków. Dzięki temu, podejmując decyzje inwestycyjne będziesz wyposażony w rozległą wiedzę, a Twoje decyzje będą bardziej świadome. Ponadto, na stronie F-Trust iWealth znajdziesz Szkołę Inwestycyjną, w której nasz dział analityczny prezentuje modelowe portfele przeznaczone dla osób akceptujących różne poziomy ryzyka inwestycyjnego. To narzędzie szczególnie pomocne na początku Twojej obecności na rynku kapitałowym. Jeśli zdecydujesz się na przeprowadzenie jakiejkolwiek transakcji, skontaktuj się z naszym doradcą lub skorzystaj z wygodnych narzędzi, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Jednym z nich jest serwis telefoniczny.

Serwis telefoniczny

Jeśli chciałbyś zarządzać swoim portfelem funduszy bez wychodzenia z domu wystarczy, że na spotkaniu z doradcą F-Trust iWealth podpiszesz Umowę zintegrowaną, w której wskażesz serwis telefoniczny jako jeden z kanałów dystrybucji. Po jej zarejestrowaniu przez F-Trust iWealth dzwoniąc na numer 61 646 01 09 możesz zlecać transakcje w ramach parasola, w którym masz już otwarty rejestr. Przygotuj się do tej rozmowy, będziemy Cię prosić o Twoje dane w celu identyfikacji tożsamości. Wszystkie informacje otrzymasz podczas spotkania z naszym pracownikiem. Zlecenia telefoniczne możesz składać wyłącznie Ty – dla bezpieczeństwa Twoich inwestycji nie przyjmiemy zlecenia, jeśli nastąpi uzasadnione podejrzenie, że ktoś podszywa się pod Ciebie. Pamiętaj, aby odpowiednio chronić swoje hasło i nie udostępniać go osobom trzecim.

Platforma Funduszy F-Trust iWealth

Nasza spółka oferuje Ci Platformę Funduszy F-Trust iWealth, która zapewnia stały dostęp do Twoich rejestrów otwartych za pośrednictwem F-Trust iWealth S.A. Korzystanie z tej usługi jest bezpłatne i wymaga jedynie podpisania przez Ciebie Umowy Zintegrowanej. Decydując się na korzystanie z platformy, otrzymasz podgląd Twojego portfela funduszy, dostęp do historii Twoich inwestycji, będziesz mógł sprawdzać udział procentowy zakupionych przez Ciebie jednostek funduszy w portfelu oraz przeanalizować zachowanie jednostki portfelowej, która w czytelny sposób obrazuje zachowanie całej Twojej inwestycji. Dowiedz się więcej na temat Platformy Funduszy F-Trust iWealth

Gdy zdecydujesz o zakończeniu inwestycji, skontaktuj się ze swoim doradcą lub zadzwoń na numer serwisu telefonicznego – 61 646 01 09. Przygotujemy zlecenie wypłaty Twoich oszczędności. To jak szybko będziesz miał pieniądze na rachunku zależy od funduszu, w którym masz zainwestowane środki. Z reguły nie trwa to dłużej niż pięć dni roboczych licząc od momentu złożenia zlecenia.