Doradztwo inwestycyjne skrojone na miarę Twoich potrzeb

Przemyślane doradztwo inwestycyjne. Z myślą o Twoim planie

Pomożemy Ci mądrze inwestować, powiększać kapitał
i bezpiecznie realizować własne cele finansowe.

Kiedy zastanawiasz się, co zrobić ze swoimi pieniędzmi – dobrze mieć plan

W pewnym momencie decyzja o tym, jak ulokować oszczędności, staje się zbyt istotna, by podejmować ją intuicyjnie.

Lokata bankowa nie wystarcza, rynek akcji bywa zbyt nieprzewidywalny, ofert różnych produktów inwestycyjnych jest coraz więcej – a Ty nie wiesz jak się w nich odnaleźć? W takim przypadku nie wystarczy szybka porada. Potrzebne jest przemyślane, eksperckie i całościowe spojrzenie Twoją sytuację oraz zaproponowanie strategii inwestycyjnej.

Właśnie dlatego każdy proces doradztwa inwestycyjnego zaczynamy od analizy – i od rozmowy, która prowadzi do planu.

Zanim zaproponujemy rozwiązanie,
musimy poznać Twoje potrzeby

Każda rekomendacja inwestycyjna, którą przygotowujemy, oparta jest o rzeczywiste potrzeby, plany i preferencje inwestora.

Nie chodzi o profil ryzyka w oderwaniu od życia – chodzi o całościowe podejście do Twoich finansów.

Doradztwo inwestycyjne F-Trust iWealth – jakie pytania zadajemy na początku?

✔ Jaki masz cel i w jakim czasie chcesz go osiągnąć – spokojna emerytura, zysk z nadwyżek, zabezpieczenie rodziny?

✔ Jak reagujesz na zmienność rynku – spokojnie, z niepokojem, elastycznie?

✔ Czy wcześniej inwestowałeś – i jak wspominasz te decyzje?

Doradztwo inwestycyjne
w 2 modelach

W F-Trust iWealth wierzymy, że skuteczne doradztwo to indywidualne podejście. Oferujemy dwupoziomowy model doradztwa – na podstawie analizy Twoich potrzeb udostępniamy portfele modelowe, które możesz śledzić na naszej Platformie Funduszy Inwestycyjnych i omawiać ze swoim doradcą.

Model Standardowy – jasny początek z gotowym portfelem

Doradztwo inwestycyjne - model standardowy

✔ Starannie dobrane portfele modelowe

✔ Dostosowane do wybranego poziomu ryzyka i horyzontu

✔ Oparte na niezależnych analizach i aktualnej sytuacji rynkowej

✔ Dla tych, którzy chcą sprawdzonej drogi bez konieczności głębokiego angażowania się w rynki

Model Rozszerzony – strategia szyta na miarę

Doradztwo inwestycyjne - model rozszerzony

✔ Analiza Twojej sytuacji majątkowej i finansowej

✔ Dobór funduszy inwestycyjnych z całej naszej oferty – bez ograniczeń co do TFI

✔ Budowa pełnej strategii portfela, w tym realokacje i przeglądy

✔ Dedykowane wsparcie doradcy – także po wdrożeniu portfela

Na wiedzy budujemy rekomendację

Naszych Zespół Doradztwa i Analiz wraz z Doradcami buduje strategię, bazując na:

ponad 1000 funduszy z polskich TFI i zagranicznych firm zarządzających

autorskich modelach
alokacji i selekcji

aktualnych trendach
i cyklach rynkowych

Doradztwo inwestycyjne F-Trust iWealth - przemyślany proces

Rekomendacja nie jest przypadkiem. To wynik przemyślanego procesu.

Chcesz wiedzieć, jak wygląda proces doboru funduszy do portfeli modelowych?

Poznaj szczegóły procesu >

Wdrażamy – razem z Tobą

Gdy rekomendacja w formie portfela modelowego funduszy inwestycyjnych jest gotowa, nie zostajesz sam.

Jeśli tylko masz taką potrzebę:

✔ Pomagamy otworzyć konto na naszej Platformie Funduszy Inwestycyjnych.

✔ Przeprowadzamy Cię przez wszystkie meandry inwestowania.

✔ Wyjaśniamy każdy etap procesu – zrozumiale, bez pośpiechu.

Pamiętaj, że nasza Platforma Funduszy Inwestycyjnych jest nowoczesnym narzędziem, dzięki któremu zyskasz wygodny dostęp do swojej inwestycji, ale jeśli tylko będziesz miał potrzebę, będziesz mógł porozmawiać ze swoim dedykowanym Doradcą.

Rynki się zmieniają. My reagujemy.

Dynamika rynków finansowych wymaga elastycznego podejścia. Portfel inwestycyjny, który dziś jest optymalnie dopasowany do Twoich celów i warunków rynkowych, jutro może wymagać dostosowania.

Cały czas monitorujemy sytuację na światowych rynkach.

Regularnie analizujemy skład Twojego portfela.

Wracamy z rekomendacjami zmian, kiedy tylko istnieje taka potrzeba.

To doradztwo, które żyje razem z Tobą.

Zespół, który doradza, bo rozumie odpowiedzialność

Zespół Analiz F-Trust iWealth

Codziennie analizują dane makro i rynkowe, oceniają fundusze oraz opracowują barometry, raporty i modele inwestycyjne. Dzięki temu możemy dostarczać rekomendacje oparte na aktualnej sytuacji gospodarczej i dogłębnych analizach.

Nasi Doradcy F-Trust iWealth

Celem spotkania z naszymi doradcami jest poznanie Twoich potrzeb, naszą misją jest oferowanie jedynie najlepszych produktów oszczędnościowych oraz inwestycyjnych. Nasi przedstawiciele dojadą do wskazanego przez Ciebie miejsca.

Nasi doradcy