Horyzont inwestycyjny a wyniki funduszy

Każdy kto lokował środki za pomocą funduszy inwestycyjnych musiał potwierdzić, wymagają tego obowiązujące w Polsce przepisy, że jest świadomy zarówno ryzyka, jak i odpowiedniego długiego horyzontu inwestycyjnego. Reagując emocjonalnie często o tym zapominamy, tymczasem warto spojrzeć na nasze inwestycje nie przez pryzmat alarmujących często doniesień medialnych, ale własnego, indywidualnego interesu. I sprawdzić czy w odpowiednio długim horyzoncie podjęte ryzyko się opłaciło oraz którzy zarządzający wywiązali się ze swoich zapowiedzi.

Na początek warto przypomnieć po co ten horyzont jest wymagany, a jego rola jest szczególnie podkreślana przy wyborze przez inwestorów funduszy akcyjnych lub tych ze znaczącym komponentem akcyjnym. Rynek akcji charakteryzuje się dużą zmiennością, ścierają się na nim różne cykle gospodarcze, megatrendy, globalne przepływy kapitału, emocje, nawet mody inwestycyjne. Najważniejsze natomiast jest to, co może nam w codziennej zawierusze informacyjnej i emocjonalnej umknąć, czyli odpowiednia selekcja spółek, które w konkretnym, ciągle ewoluującym otoczeniu rynkowym czy dzięki posiadanej technologii mogą zwiększyć skalę swojego biznesu i wyraźnie podnieść swoją kapitalizację. Proces rozwoju firmy, poprawa efektywności, zdobywanie nowych rynków, czy wdrażanie nowej technologii nie dzieje się z dnia na dzień, czy nawet z kwartału na kwartał. Trzeba zatem uzbroić się w cierpliwość, stąd m.in. bierze się zlecany horyzont inwestycyjny. Z reguły trzy- lub nawet pięcioletni.

Ostatnie lata nie oszczędzają nas w kwestii niespodziewanych wydarzeń. Mieliśmy pandemię i lockdowny, co skutkowało zmianami zachowań zarówno po stronie konsumentów, jak i biznesu. Teraz świat boryka się z wojną, a mówiąc szerzej z agresywną polityką Rosji. Obok tego mamy istotne przetasowania w łańcuchach dostaw, w szczególności w tak newralgicznej kwestii jak energia. Jak się łatwo domyślić, takie wydarzenia mogą wywrócić do góry nogami niejeden model biznesowy czy strategię inwestycyjną. Podczas zawirowań rynkowych, silnych korekt, czy nawet bessy, w której właśnie się znajdujemy warto zerknąć na wyniki w ujęciu nie tylko roku, ale również dwóch czy trzech lat. To najlepszy sposób weryfikacji skuteczność zarządzających funduszami.

Sprawdź jak łatwo zacząć inwestować
z F-Trust w Fundusze Inwestycyjne

W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w najbardziej dogodny dla siebie sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.

Dowiedz się więcej

Zobacz także:

Notowania
funduszy

więcej >

Platforma
Funduszy

więcej >

Raport
miesięczny

więcej >

Facebook

więcej >

Nota prawna Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Otwórz konto
na Platformie
Funduszy

lub zadzwoń
61 415 27 77