EKSPERT



BEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZE



USŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna „jak inwestować w fundusze”
– wrzesień 2016

CZYM JEST SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST?

Modele inwestycyjne w ramach Szkoły Inwestycyjnej F-Trust obrazują naszą filozofię działania i dobierania produktów inwestycyjnych dla klientów. Każdy model jest tworzony wyłącznie z produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie F-Trust.
Modele Szkoły Inwestycyjnej są hipotetyczne, ale oczywiście bardzo dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość. Nasi specjaliści mogą stworzyć podobne portfele dla każdego klienta, po dokładnym rozpoznaniu jego potrzeb oraz możliwości, a przede wszystkim akceptacji ryzyka.
Modele są oparte o tzw. analizę top-down, która polega na starannej analizie wskaźników makroekonomicznych i „nałożeniu” na nich atrakcyjnych inwestycyjnie rynków.
Modele wystartowały 1 września 2013 roku. W ich tworzeniu dopuszczamy możliwość zmiany struktury modelu przeciętnie raz w miesiącu, tak aby odzwierciedlić typową reakcje klientów na wydarzenia na rynku.

KOMENTARZ OGÓLNY – WRZESIEŃ 2016

Sierpień był dość łaskawy dla inwestorów. Wprawdzie niektóre kierunki wystawiły nerwy inwestorów na dość dużą presję, ale jednak wiele indeksów zakończyło miniony miesiąc na plusie. W Azji najlepsze okazały się Chiny (SHBS Index) rosnąc o ponad 4%, najsłabsze natomiast były Filipiny, które spadły o 3,5%. W Europie zwycięzcą okazał się rumuński BET rosnąc niemal 4,5%, a za nim na podium uplasowały się belgijski BEL20 (+3,71%) oraz brytyjski FTSE250 (+3,46%). Po drugiej stronie barykady mieliśmy indeksy z naszego regionu – czeski, litewski i estoński, spadające po około 2%. W obu Amerykach ponownie najlepsza była Brazylia, której rynek zdaje się nie przejmować kondycją tamtejszej gospodarki rosnąc o około 2%. Najsłabszym okazał się paradoksalnie rynek USA, który pozostał płaski. Kolejny miesiąc to koniec wakacji i być może powrót bardziej aktywnego handlowania na rynkach, a co za tym idzie wzrostu zmienności. Publikowane ostatnio dane makroekonomiczne dają mieszany obraz, zaś nadchodzące wybory prezydenckie w USA dodadzą niepewności. Ale to dopiero na początku listopada br.

 

WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH

WRZESIEŃ 20161 miesiąc*od początku**
MODEL SPECJALISTYCZNY -0,40% +57,90%
Benchmark brak brak
MODEL AKCYJNY -2,48% +46,64%
Benchmark +3,48% -2,12%
MODEL DEFENSYWNY +0,85% +5,77%
Benchmark +0,41% +14,57%

*29 lipca 2016 – 31 sierpnia 2016; **wrzesień 2013

 

KOMENTARZE DO NASZYCH MODELI

Model specjalistyczny:

wykres model specjalistyczny f-trustPrzebieg inwestycji „model specjalistyczny”.

Komentarz:
W modelu specjalistycznym decydujemy się na realizację zysków z funduszu akcji tajwańskich. Po dobrym okresie chcemy wykorzystać środki na nieco innych kierunkach. Zwiększamy zaangażowanie w funduszu akcji spółek z sektora rolniczego, funduszu akcji spółek indyjskich oraz funduszu akcji spółek o małej kapitalizacji z Europy Zachodniej.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, załóż je, wystarczy do tego jedynie adres e-mail oraz 1 minuta wolnego czasu.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Model akcyjny:

wykres model akcyjny f-trustPrzebieg inwestycji „model akcyjny”.

Komentarz:
We wrześniu w modelu akcyjnym zdecydowaliśmy się na zamknięcie pozycji w funduszach akcji rosyjskich, która pozwoliła nam dobrze zarobić. Uzyskane środki lokujemy zwiększając zaangażowanie w fundusz nowych energii oraz otwarcie nowej pozycji w funduszu akcji globalnych spółek wydobywczych.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, załóż je, wystarczy do tego jedynie adres e-mail oraz 1 minuta wolnego czasu.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Model defensywny:

wykres model defensywny f-trustPrzebieg inwestycji „model defensywny”.

Komentarz:
W modelu defensywnym podtrzymujemy nasze pozytywne spojrzenie na fundusze polskich obligacji skarbowych, które stanowią większość portfela. Drugi z subfunduszy to przede wszystkim ochrona kapitału i zmniejszenie zmienności portfela.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, załóż je, wystarczy do tego jedynie adres e-mail oraz 1 minuta wolnego czasu.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, Analityk

 

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.