Barometr gospodarczy F-Trust iWealth // luty 2025 - sprawdź najnowszy odczyt >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust iWealth

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust iWealth analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust iWealth analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust iWealth?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust iWealth analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół Analiz oraz Doradztwa

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust iWealth podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust iWealth analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust iWealth analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust iWealth?

ikona W PLACÓWCE Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust iWealth analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół Analiz oraz Doradztwa

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust iWealth podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Caspar Asset Management – wyniki zarządzania strategiami na dzień 31.01.2025 r.


Strategia Akcji Spółek Strefy Euro

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 5.73% 8.50% 8.67% 21.51% 22.60% 2.59% 29.97% 199.59% 5.73%
Benchmark 5.76% 5.31% 5.90% 11.50% 13.85% 15.91% 47.16% 90.45% 5.76%

Benchmark: 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2014 r.


Strategia FOCUS Akcyjna (do 30.11.2022 – Strategia Akcji Skoncentrowanych)

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 3.45% 2.49% 1.54% 4.79% -0.13% -0.29% 64.71% 305.25% 3.45%
Benchmark 2.43% 6.82% 10.46% 22.74% 32.55% 29.62% 84.00% 126.72% 2.43%

100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2015 r.

Strategia Akcyjna USA

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 3.59% 10.67% 15.67% 26.26% 18.70% 22.32% 89.36% 243.70% 3.59%
Benchmark 1.92% 7.98% 13.06% 27.80% 42.19% 36.05% 106.35% 199.33% 1.92%

Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2017 r.


Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia Specjalistyczna 2.98% -4.36% -11.26% -8.74% -10.43% -14.63% 31.99% 2.98%
Benchmark 2.43% 6.82% 10.46% 22.74% 32.55% 29.62% 117.86% 2.43%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.04.2020 r.


Strategia FOCUS Zrównoważona (do 30.11.2022 – Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych)

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 2.27% 1.40% 1.06% 2.96% 0.38% 0.00% 41.11% 72.76% 2.27%
Benchmark 1.65% 4.66% 7.40% 15.82% 24.33% 26.16% 57.99% 78.52% 1.65%

Benchmark: 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2018 r.


Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu (do 30.11.2022 – Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych)

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 1.52% 1.12% 1.33% 2.79% 3.01% 1.29% 21.55% 39.25% 1.52%
Benchmark 1.07% 3.04% 5.12% 10.77% 18.39% 23.25% 39.38% 50.66% 1.07%

Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2018 r.


Specjalistyczna Strategia Globalna ETF

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia Specjalistyczna 3.75% 6.90% 6.76% 9.06% 4.01% -0.46% 18.31% 39.19% 3.75%
Benchmark 2.02% 5.33% 8.49% 18.73% 23.80% 19.54% 57.78% 79.12% 2.02%

Benchmark: 90% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.


Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia Specjalistyczna 1.51% 2.76% 3.64% 6.40% 11.52% 14.21% 23.41% 31.72% 1.51%
Benchmark 1.00% 2.72% 4.70% 9.99% 16.20% 19.36% 32.60% 39.30% 1.00%

Benchmark: 30% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.


Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -1.99% -24.27% -30.51% -22.85% -37.74% -54.37% -36.53% -16.14% -1.99%
Benchmark 5.26% 0.33% -1.36% 5.93% 4.86% 12.44% 51.57% 81.42% 5.26%

Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.


Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia Specjalistyczna 0.98% 0.56% -1.18% 0.35% -4.63% -5.63% 23.90% 34.94% 0.98%
Benchmark 0.55% 4.14% 6.95% 12.60% 14.18% 19.04% 43.74% 50.38% 0.55%

Benchmark: 40% MSCI World Net Total Return Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate- Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2019 r.


Strategia SELECT Akcyjna (do 30.11.2022 – Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna)

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 4.37% 9.16% 11.80% 14.38% 8.91% 12.80% 79.93% 90.76% 4.37%
Benchmark 2.43% 6.82% 10.46% 22.74% 32.55% 29.62% 84.00% 87.80% 2.43%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.01.2020 r.


Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia Specjalistyczna 0.51% 1.26% 2.07% 5.03% 13.89% 20.87% 0.51%
Benchmark 0.49% 1.41% 2.83% 5.75% 12.48% 16.84% 0.49%

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2022 r.


Specjalistyczna Strategia US Leaders Index

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia Specjalistyczna 2.60% 8.13% 15.09% 29.58% 44.77% 2.60%
Benchmark 1.13% 9.38% 13.41% 26.71% 38.29% 1.13%

Benchmark: NASDAQ – 100 Index (NDX). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia Specjalistyczna 3.84% 8.10% 2.88% 11.03% 17.17% 3.84%
Benchmark 0.81% 2.43% 4.92% 10.03% 15.44% 0.81%

Benchmark: 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.

Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia Specjalistyczna 3.39% 4.92% 7.44% 13.26% 14.98% 3.39%
Benchmark 2.43% 6.82% 10.46% 22.74% 29.39% 2.43%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.09.2023 r.


Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia Specjalistyczna 0.76% 3.25% 6.62% 10.35% 0.76%
Benchmark 0.03% 5.14% 8.05% 12.34% 0.03%

Benchmark: 40% NASDAQ – 100 Index (NDX) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2024 r.


Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia Specjalistyczna 5.33% 8.52% 3.66% 9.67% 15.85% 5.33%
Benchmark 12.35% 11.31% 3.18% 10.71% 16.90% 12.35%

Benchmark: 100% MSCI Poland Total Return Index (M1PL Index). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.02.2024 r.


Specjalistyczna Strategia Uranu i Energetyki Jądrowej

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia Specjalistyczna 1.23% -5.50% 4.10% -3.70% 1.23%
Benchmark 0.81% 2.43% 4.92% 7.47% 0.81%

benchmark: Stała stopa 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2024r.



Zastrzeżenie

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.