Ranking funduszy inwestycyjnych //
październik 2021
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
Złoto dało zarobić. To informacja, na którą czekali inwestorzy wierni temu kruszcowi od wielu miesięcy. Choć w ostatnim tygodniu października można było obserwować na jego wycenach pewne nerwowe ruchy, wynikały one bardziej z działań spekulacyjnych przed decyzją FED-u.
Ruch na złocie wyraźnie zbiega się z oczekiwaniami inflacyjnymi. Od około miesiąca inwestorzy w USA zaczęli mocniej wierzyć w dalsze wzrosty inflacji, co automatycznie przełożyło się niższe ujemne realne stopy procentowe. Fundusze inwestujące na tym rynku uzyskały dzięki temu solidną stopę zwrotu i zdominowały nasz ranking.
Choć jak widać po stopie zwrotu za ostatnie 12 miesięcy, zostało jeszcze sporo miejsca do odrobienia. Dobrze zachowały się też inne fundusze surowcowe, w szczególności z sektora energetycznego. Tutaj wzrosty trwają już dłużej, bo ostatni rok to już ponad 100%. W polskiej części zestawienia zwycięża jednak Skarbiec Spółek Wzrostowych, który czerpie swój wynik z dobrego zachowania małych spółek wzrostowych, przed którymi okres publikacji wyników za trzeci kwartał i tym samym rynkowe „sprawdzam”. Wyniki z października potwierdzają, że w obecnej fazie cyklu gospodarczego, warto mieć w portfelu w części akcyjnej zarówno fundusze spółek wzrostowych, jak i surowcowych.
Ranking funduszy inwestycyjnych
październik 2021 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu październik 2021* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych A | +12,99% | +38,60% | szczegóły funduszu |
| Esaliens Gold | +11,40% | +0,54% | szczegóły funduszu |
| Quercus Silver | +10,87% | – | szczegóły funduszu |
| Quercus lev | +9,89% | +133,90% | szczegóły funduszu |
| Allianz Akcji Rynku Złota | +9,47% | -16,48% | szczegóły funduszu |
*29.09.2021r. do 29.10.2021r., **29.10.2020r. do 29.10.2021r.
Ranking funduszy inwestycyjnych
październik 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu październik 2021* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (EUR) | +15,63% | +3,83% | szczegóły funduszu |
| BGF WORLD GOLD A2 EUR | +11,35% | -10,45% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (USD) | +11,35% | -15,38% | szczegóły funduszu |
| Franklin MENA Fund A Acc EUR (EUR) | +10,24% | +41,31% | szczegóły funduszu |
| BGF World Energy A2 Acc EUR (EUR) | +10,12% | +102,46% | szczegóły funduszu |
*29.09.2021r. do 29.10.2021r., **29.10.2020r. do 29.10.2021r.
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.09.2021r. do 29.10.2021r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od od 29.09.2021r. do 29.10.2021r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
