Ranking funduszy inwestycyjnych – grudzień 2018
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces
Ostatni miesiąc 2018 roku zapisze się w historii jako jeden z najgorszych grudni w historii. Oczekiwany przez wszystkich „rajd świętego Mikołaja” nie nadszedł, a sprawy potoczyły się zgoła zupełnie w odwrotnym kierunku.
Nic więc dziwnego, że w naszym zestawieniu znalazły się fundusze inwestujące w aktywa powszechnie uważane za tzw. „bezpieczne przystanie”. W rankingu zatem widzimy przede wszystkim fundusze lokujące środki w spółki wydobywające złoto, a po stronie polskich TFI po pozycji związanej ze złotem, pozostałe miejsca zajmują fundusze z rynku długu. Z jednej strony ucieczka z rynku akcji, ale z drugiej niższe wskazania inflacyjne na świecie, wspierają notowania długu skarbowego. W nowy rok wchodzimy będąc wyraźnie w fazie spowolnienia gospodarczego, które w ujęciu globalnym trwa już od około dziesięciu miesięcy. Zatem zachęcamy do obserwacji naszego Barometru Gospodarczego F-Trust, w którym wskazujemy na bieżącą fazę cyklu i preferowane przez nas główne aktywa w portfelach. Czas na fundusze akcyjne jest gdzieś przed nami.
Przekonaj się o naszym podejściu do Klientów. Zapisz się do newslettera, otrzymuj darmowe poradniki i raporty inwestycyjne
Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2018 – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu grudzień 2018* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Quercus Gold | +4.59% | -5.84% | szczegóły funduszu |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących EUR | +2.18% | -6.95% | szczegóły funduszu |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ kat. A | +1.80% | +3.16% | szczegóły funduszu |
| PZU Dłużny Aktywny kat. A | +1.71% | +3.52% | szczegóły funduszu |
| UniObligacje Aktywny | +1.62% | +0.25% | szczegóły funduszu |
*28 listopada 2018 r. – 28 grudnia 2018 r. **28 grudnia 2017 r. – 28 grudnia 2018 r.
Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2018 – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu grudzień 2018* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| BlackRock GF World Gold Fund A2RF (Acc) (USD) | +11.30% | -16.38% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (USD) | +9.59% | -15.05% | szczegóły funduszu |
| FTIF Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD) | +8.65% | -19.67% | szczegóły funduszu |
| BlackRock GF World Mining Fund A2 (Acc) (USD) | +3.90% | -16.18% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Indian Opportunities Fund A (Acc) (USD) | +3.45% | -7.05% | szczegóły funduszu |
*28 listopada 2018 r. – 28 grudnia 2018 r. **28 grudnia 2017 r. – 28 grudnia 2018 r.
Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:
Nota prawna
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 28.11.2018r. do 28.12.2018r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 28.11.2018r. do 28.12.2018r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
