Raport miesięczny oraz portfele modelowe // lipiec 2026
Efektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust iWealth. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces
___
___
…
Ostatnie miesiące przyniosły istotne zmiany w strukturze naszych modeli. Można by uznać, że na rynku nic się nie dzieje, a jednak prawda jest zupełnie odmienna. Wcześniejsze dynamiczne wzrosty obejmowały wąskie grono spółek i sektorów, które brały udział w rajdzie pod budowę infrastruktury pod sztuczną inteligencję. Były tam spółki półprzewodnikowe, sektor kosmiczny, metale ziem rzadkich oraz energia odnawialna i nuklearna.
Obecnie mamy tam już ponad 20-procentowe spadki, a kapitał przesuwał się w stronę tańszych sektorów, które nie brały dotychczas udziału w tegorocznej hossie. Beneficjentami są np. zdrowie, biotechnologia, energia czy finanse. Takie też ruchy w portfelach miały miejsce w ostatnich miesiącach. Redukowaliśmy ekspozycję na najbardziej agresywne fundusze z sektora spółek wzrostowych i rynku polskiego.
W tym miesiącu kontynuujemy tę strategię, wychładzamy portfele, dodajemy sektory defensywne i stopniowo zmniejszamy udział funduszy akcyjnych. Wszystko po to, żeby przygotować nasze modele na większą sezonowo zmienność oraz potencjalny szczyt gospodarczej i rynkowej koniunktury.
Komentarz w formacie wideo:
Zapraszamy do naszego komentarza miesięcznego, w którym przedstawiamy nasze główne tezy inwestycyjne, a także określamy w jakie aktywa warto inwestować.
NOTA PRAWNA
Wszelkie materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność F-Trust iWealth S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Odwołania w niniejszym opracowaniu do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych bądź grup takich instrumentów, stanowią jedynie odniesienia do szeroko rozumianych rynków i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w materiale zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust iWealth S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.
