Ranking funduszy inwestycyjnych //
wrzesień 2024
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
Po tym co się wydarzyło w ostatnim tygodniu września, głównym bohaterem rankingu zostały oczywiście dawno zapomniane i unikane akcje chińskie oraz inne aktywa istotnie powiązane z oczekiwanymi skutkami chińskiego pakietu stymulacyjnego. Indeksy chińskie urosły w ciągu tygodnia o ponad 20% ciągnąc za sobą giełdy z regionu i koszyka rynków wschodzących oraz metale przemysłowe.
Póki co to reakcja rynku, która w dużej mierze wynika z zamykania krótkich pozycji na aktywa wrażliwe na kondycję chińskiej gospodarki. Istotna będzie weryfikacja czy wprowadzane działania istotnie poprawią sytuację gospodarczą, uspokoją rynek nieruchomości i wesprą konsumpcję wewnętrzną. Na takie efekty będziemy musieli jednak poczekać. Obraz makroekonomiczny w ujęciu globalnym po tych wydarzeniach, które poprzedziła też pierwsza obniżka stóp procentowych w USA, wygląda optymistycznie. Brak recesji w USA, wyraźne ścieżka spadku kosztu pieniądza na świecie oraz niskie ceny ropy naftowej to istotnie pobudzające zjawiska dla globalnej gospodarki. Oczywiście, żeby nie było za łatwo, pierwsze dni października komplikują jednak ten pozytywny osąd poprzez eskalację konfliktu na linii Izrael Iran, która rynkowo poskutkowała umocnieniem się dolara, wzrostem cen ropy naftowej oraz rynkowym nastawieniem risk off. Najświeższy przegląd makroekonomiczny i rynkowy już w najbliższym Barometrze Gospodarczym F-Trust iWealth.
Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2024 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu wrzesień 2024* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | +18.67% | +7.10% | szczegóły funduszu |
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | +10.04% | +8.89% | szczegóły funduszu |
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | +8.45% | +34.36% | szczegóły funduszu |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | +8.17% | 33.41% | szczegóły funduszu |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | +8.01% | +9.47% | szczegóły funduszu |
Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2024 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu wrzesień 2024* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF China A A (Acc) (USD) | +25.13% | +4.30% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF All China Equity A (Acc) (USD) | +24.69% | +8.80% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD) | +24.59% | +6.56% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD) | +23.75% | +10.44% | szczegóły funduszu |
| BlackRock GF China A2 (USD) | +20.74% | +23.13% | szczegóły funduszu |
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust iWealth //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust iWealth S.A., w okresie obejmującym przedział od 30.08.2024 do 30.09.2024. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 30.08.2024 do 30.09.2024. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust iWealth S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust iWealth S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
