Ranking funduszy inwestycyjnych //
styczeń 2023
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
W zestawieniu dominują fundusze z sektorów, które najbardziej ucierpiały w ostatnim roku. Widać to gdy zerkniemy chociażby na roczne stopy zwrotu. Fundusze z sektora technologicznego wykazały bardzo dużą wrażliwość na poziom stóp procentowych, co przeceniło je okropnie w ubiegłym roku, pomimo tego, że często spółki rozwijały się dalej w szybkim tempie. Teraz, gdy dochodzimy do końca podwyżek stóp procentowych w USA, widzimy reakcję odwrotną. Im więcej obniżek stóp procentowych rynek wycenia w perspektywie roku, tym większe wzrosty widzimy. Ryzykiem dla takiego stanu rzeczy jest możliwa zmiana perspektywy inwestorów.
Gdy nieco bardziej recesyjne tematy wyjdą na pierwszy plan, to czynnik stóp procentowych może ustąpić miejsca obawom o kondycję gospodarki. Drugą grupą są fundusze z Chin i regionu. Te ucierpiały w związku z kwestiami politycznymi i ingerencją rządu w działalność wielu spółek, a także ze względu na długotrwały lockdown. Inwestorzy liczą na pozytywny efekt zmiany polityki „zero covid” w drugiej co do wielkości gospodarki na świecie, a także skłaniają się do wykorzystania niskich wycen tamtejszych spółek, puszczając nieco w niepamięć skłonność partii do ręcznego sterowania tamtejszą gospodarką. Więcej o aktualniej sytuacji makroekonomicznej już niedługo w naszym Barometrze Gospodarczym F-Trust.
Ranking funduszy inwestycyjnych
styczeń 2023 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu styczeń 2023* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych A | +12.81% | -47.61% | szczegóły funduszu |
| Quercus lev | +12.77% | -32.58% | szczegóły funduszu |
| Generali Akcji: Megatrendy A | +11.99% | -20.82% | szczegóły funduszu |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich | +11.60% | -1.09% | szczegóły funduszu |
| Allianz Artificial Intelligence | +10.63% | -24.38% | szczegóły funduszu |
*30.12.2022 do 31.01.2023, **31.01.2022 do 31.01.2023
Ranking funduszy inwestycyjnych
styczeń 2023 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu styczeń 2023* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Franklin Disruptive Commerce Fund N(ACC)(USD) | +15.71% | – | szczegóły funduszu |
| Templeton China Fund A Acc USD (USD) | +14.19% | -18.16% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds Global Technology Fund A (Acc) (USD) | +14.11% | -7.65% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF China Opportunities A Acc USD (USD) | +13.71% | -4.73% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Greater China A Acc USD (USD) | +13.27% | -9.01% | szczegóły funduszu |
*30.12.2022 do 31.01.2023, **31.01.2022 do 31.01.2023
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.12.2022 do 31.01.2023. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 30.12.2022 do 31.01.2023. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
