Ranking funduszy inwestycyjnych //
sierpień 2023
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
Za nami pierwszy miesiąc korekty, która książkowo wpisuje się w sezonowe wzorce. Te same wzorce, każą z nadzieją patrzeć na ostatni kwartał roku, który często jest wyraźnie wzrostowy. Póki co w zestawieniu mamy całą paletę rozwiązań, które na zmiennym i korygującym rynku mogły pokazać szerszemu gronu.
Dosyć szybko z korektą poradziła sobie giełda w Turcji, stąd taki dobry wynik Inwestor Turcja, choć warto mieć na uwadze ogromy skok inflacji do poziomu 58.9% co w jakimś stopniu przekłada się na przychody firm w ujęciu nominalnym. W zestawieniu widać również efekty rosnących notowań ropy naftowej, co ponownie pomogło funduszom inwestującym w spółki wydobywające i przetwarzające surowce energetyczne. Otoczenie makroekonomiczne dostarcza całą masę dosyć negatywnych danych, które jednak w ocenie rynków są w istotnym stopniu zdyskontowane. Widać wręcz reakcje, że rynki reagują pozytywnie na złe dane, np. z rynku pracy w USA, ze względu na nadzieję, że w ślad za pogarszającą się sytuacją na tym polu, pójdą działania banku centralnego i tym samym nastąpi koniec cyklu podwyżek. Więcej o aktualnym obrazie gospodarczym napiszemy już w przyszłym tygodniu w Barometrze Gospodarczym F-Trust.
Ranking funduszy inwestycyjnych
sierpień 2023 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu sierpień 2023* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Investor Turcja | +9,34% | +41,49% | szczegóły funduszu |
| Quercus short | +7,97% | -21,67% | szczegóły funduszu |
| Goldman Sachs Multi Factor | +2,71% | -0,08% | szczegóły funduszu |
| Quercus Stabilny | +1,95% | +22,85% | szczegóły funduszu |
| Esaliens Okazji Rynkowych | +1,77% | -8,00% | szczegóły funduszu |
*31.07.2023 do 31.08.2023, **31.08.2022 do 31.08.2023
Ranking funduszy inwestycyjnych
sierpień 2023 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu sierpień 2023* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| BGF World Energy A2 Acc EUR (EUR) | +3,55% | +3,12% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Global Energy A Acc EUR (EUR) | +3,45% | +14,37% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds Absolute Return Global Equity Fund A Acc PLN (hdg) | +2,96% | +15,96% | szczegóły funduszu |
| BGF US Growth A2 Acc EUR (EUR) | +2,87% | +11,61% | szczegóły funduszu |
| BGF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Acc USD (H) (USD) | +2,76% | +16,37% | szczegóły funduszu |
*31.07.2023 do 31.08.2023, **31.08.2022 do 31.08.2023
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.07.2023 do 31.08.2023. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 31.07.2023 do 31.08.2023. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
