Ranking funduszy inwestycyjnych //
sierpień 2022
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
Sierpień nie był udany dla inwestorów akcyjnych, w szczególności dla tych inwestujących na polskim rynku. Dowodem na to jest obecność w naszym rankingu funduszy grających na spadki WIG20 (fundusze short).
Dwie pierwsze pozycje to ekspozycja na rynek turecki (Generali od 1 września zmieniło nazwę i politykę funduszu z Turcji na surowce), gdzie szalejąca inflacja podbija też nominalne przychody i wyniki spółek. W tym miesiącu akurat wyniku nie zjadła generalnie słabnąca turecka waluta. Zestawienie polskich TFI zamyka Caspar Globalny, który z jednej strony daje ekspozycję na sektor energetyczny, a z drugiej ma otwartą pozycję walutową, co dobrze wpływa na wynik funduszu, gdy polski złoty słabnie.
Wśród funduszy zagranicznych dominuje region Ameryki Łacińskiej, gdzie wyraźne odbicie na rynkach widać od połowy lipca. Dla trwałości wzrostów w takich regionach i sektorach surowcowych konieczny byłby słabnący, albo chociaż nie rosnący z dnia na dzień dolar amerykański. Naszym zdaniem najbliższy kwartał, a może i dwa pokażą jeszcze wiele słabości rynków akcji. Choć pojawiają się głosy, że niższe ceny benzyny w USA i ogólnie łagodniejsza inflacja, połączona z działaniami fiskalnymi (np. redukcja kredytów studenckich) mogą pobudzić konsumpcję w trzecim kwartale i dać nieco odbicia we wzroście gospodarczym. Głębiej sytuacji makroekonomicznej przyjrzymy się już za chwilę na naszym komitecie makroekonomicznym, a najważniejsze wnioski przedstawimy w Barometrze Gospodarczym F-Trust.
Ranking funduszy inwestycyjnych
sierpień 2022 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu sierpień 2022* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Generali Surowców | +24,98% | +20,24% | szczegóły funduszu |
| Investor Turcja | +24,46% | +19,35% | szczegóły funduszu |
| Quercus short | +12,10% | +43,81% | szczegóły funduszu |
| Ipopema Short Equity A | +12,00% | +40,50% | szczegóły funduszu |
| Caspar Globalny | +5,09% | -9.13% | szczegóły funduszu |
*31.07.2022 do 31.08.2022, **31.08.2021 do 31.08.2022
Ranking funduszy inwestycyjnych
sierpień 2022 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu sierpień 2022* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| BGF Latin American A2 Acc GBP (GBP) | +10,21% | +6,77% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds Latin America Fund A-ACC-EUR | +7,81% | -5,81% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Latin American A Acc EUR (EUR) | +6,67% | +9,99% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-EUR | +6,53% | – | szczegóły funduszu |
| Templeton Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) | +5,63% | +7,50% | szczegóły funduszu |
*31.07.2022 do 31.08.2022, **31.08.2021 do 31.08.2022
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.07.2022 do 31.08.2022. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 31.07.2022 do 31.08.2022. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
