Ranking funduszy inwestycyjnych //
październik 2023
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
Z rankingu za październik można chyba zrobić obrazek i powiesić go na ścianę. Za wynik 7 z 10 przedstawianych przez nas funduszy odpowiada polski rynek akcji, który jako jedyny zakończył korektę w połowie października. Reszta rynków akcji i długu poza naszym krajem kontynuowała przecenę do końca miesiąca. Trudno nie wiązać takiego stanu rzeczy z wynikami wyborów i istotnym doszacowaniem polskich aktywów. Wyniki w skali miesiąca, jak i roku, są imponujące, a wyceny w dalszym ciągu poniżej swoich długoterminowych średnich, jak i reszty krajów wschodzących. Docenione zostały również polskie obligacje oraz waluta.
Napływ kapitału do Polski wiązany jest również z przetasowaniami w globalnych łańcuchach dostaw, gdzie nasz region jest stawiany obok krajów Ameryki Łacińskiej oraz Indii jako jeden z beneficjentów stopniowego odchodzenia od połączeń gospodarczych z Chinami. Ranking w tym miesiącu uzupełniają fundusze inwestujące w spółki wydobywające złoto, które to zyskuje na skutek wzrostu napięć geopolitycznych. Paliwem do wzrostu wycen złota może też być coraz bardziej prawdopodobny koniec podwyżek stóp procentowych w USA. To wydarzenie stoi zresztą za wzrostami na rynkach akcji i obligacji, jakie widzimy od początku listopada. Więcej danych makroekonomicznych i rynkowych przedstawimy Państwu już w najbliższym tygodniu w naszym Barometrze Gospodarczym F-Trust.
Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2023 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu październik 2023* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | +24,01% | +84.39% | szczegóły funduszu |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | +9.58% | +39.65% | szczegóły funduszu |
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | +8.61% | +38.75% | szczegóły funduszu |
| VIG / C-QUADRAT Akcji A (VIG / C-QUADRAT FIO) | +8.53% | +37.18% | szczegóły funduszu |
| UNIQA Akcji (UNIQA FIO) | +8.20% | +40.15% | szczegóły funduszu |
Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2023 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu październik 2023* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) | +7.28% | +28.41% | szczegóły funduszu |
| BlackRock GF World Gold A2 (USD) | +4.05% | +17.46% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR) | +3.30% | +42.49% | szczegóły funduszu |
| Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR) | +2.60% | -43.32% | szczegóły funduszu |
| BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 (USD) | +1.90% | +15.56% | szczegóły funduszu |
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.09.2023 do 31.10.2023. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 29.09.2023 do 31.10.2023. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
