Ranking funduszy inwestycyjnych //
marzec 2021
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
Korekcyjny miesiąc za nami, ale jak się okazuje nie dla wszystkich segmentów rynku. Marzec był kolejnym dobrym miesiącem dla małych spółek za oceanem oraz wielu parkietów w Europie.
Wspólną cechą łączącą pozycje z naszego rankingu jest to, że koncentrują się one na rynkach, gdzie w strukturze indeksów większą część stanowią spółki przemysłowe. Ten sektor korzysta na widocznym w ostatnich tygodniach relatywnie lepszym zachowaniu się spółek value względem tych wzrostowych. W kwietniu na rynek zaczną spływać raporty finansowe za pierwszy kwartał, a to może nieco zweryfikować trwałość tej tendencji. Choć należy też pamiętać np. o kolejnym pakiecie fiskalnym w USA, tym razem w dużej mierze skierowanym na rzecz poprawy infrastruktury czy opieki medycznej, a to może dalej wspierać notowania spółek z tradycyjnych sektorów. Już na dniach przyjrzymy się najnowszym danym makroekonomicznym, a wnioski z naszego komitetu analitycznego zawrzemy w Barometrze Gospodarczym F-Trust .
Ranking funduszy inwestycyjnych
marzec 2021
r. –
polskie
TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu marzec 2021* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Investor Rosja | +8.73% | +41.64% | szczegóły funduszu |
| NN SFIO (L) Japonia | +8.21% | +45.58% | szczegóły funduszu |
| Investor Top 25 Małych Spółek (kat. I) | +7.55% | +54.03% | szczegóły funduszu |
| NN SFIO (L) Globalny Spółek Dywidendowych | +7.45% | +34.76% | szczegóły funduszu |
| Quercus Agresywny | +7.06% | +104.20% | szczegóły funduszu |
*26.02.2021r. do 31.03.2021r., **31.03.2020r. do 31.03.2021r.
Ranking funduszy inwestycyjnych
marzec 2021
r. –
zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu marzec 2021* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| BGF US Small & MidCap Opportunities A2 Acc EUR (EUR) | +10.45% | +62.73% | szczegóły funduszu |
| BGF US Basic Value A2 Acc EUR (EUR) | +9.54% | +47.72% | szczegóły funduszu |
| FF – Nordic Fund A Acc EUR (EUR) | +9.31% | +88.24% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR) | +9.05% | +42.18% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds Italy Fund A (Acc) (EUR) | +8.72% | +53.78% | szczegóły funduszu |
*26.02.2021r. do 31.03.2021r., **31.03.2020r. do 31.03.2021r.
Zobacz także inne wpisy
Szkoły
Inwestycyjnej F-Trust //
Nota
prawna Niniejszy ranking obejmuje
wszystkie
fundusze inwestycyjne
znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 26.02.2021r. do
31.03.2021r. Tabela
przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy
inwestycyjnych na podstawie
osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 26.02.2021r. do 31.03.2021r. Jeżeli dany
subfundusz/fundusz występuje w
większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz
waluta, które dla danego
subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne
przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji
uzyskania podobnych w
przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł
własnych. F-Trust S.A.
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani
za jakiekolwiek decyzje
inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą
inwestycją wiąże się ryzyko.
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku
inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków.
Indywidualna stopa zwrotu
uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia
zbycia i odkupienia
jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z
inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka
znajduje się w odpowiednim dla
danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla
inwestorów.
