Ranking funduszy inwestycyjnych //
listopad 2024
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
Ranking za listopad można podsumować stwierdzeniem „America First”. Poza przedstawicielami sektorów małych spółek amerykańskich, czy sektora wzrostowego w zestawieniu znajduje się fundusz powiązany z technologią blockchain i kryptowalutami oraz reprezentant sektora finansowego. Trudno było po wyniku wyborów w USA szukać dobrego rezultatu gdziekolwiek indziej.
Niepewność dotycząca przyszłego składu administracji oraz obranej strategii w polityce handlowej poskutkowała tym, że kapitał nie bardzo miał argumenty by kupować aktywa w Azji czy w Europie. Beneficjentem zostały za to rodzime mniejsze firmy w USA oraz sektor krypto, który liczy na bardziej przychylne spojrzenie ze strony regulatorów rynku. Z punktu widzenia wyboru klas aktywów, to od dwóch lat są to niezmiennie fundusze akcji, na które od sierpnia 2023 wskazujemy w naszym Barometrze Gospodarczym F-Trust iWealth. Zapraszamy na kolejne podsumowanie sytuacji makro już pod koniec tygodnia.
Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2024 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu listopad 2024* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Superfund Akcji Blockchain | +21.91% | +113.51% | szczegóły funduszu |
| Ipopema Globalnych Megatrendów | +12.66% | +27.65% | szczegóły funduszu |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich | +11.19% | +24.76% | szczegóły funduszu |
| Generali Akcji: Megatrendy | +9.55% | +28.84% | szczegóły funduszu |
| Skarbiec Top Brands | +8.21% | +20.92% | szczegóły funduszu |
Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2024 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu listopad 2024* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| BlackRock GF World Financials A2 (EUR) | +13.67% | +49.46% | szczegóły funduszu |
| Franklin Disruptive Commerce Fund N (Acc) (USD) | +10.01% | +41.48% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR) | +9.24% | +25.59% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR) | +9.20% | +31.94% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF US Smaller Companies Impact A (Acc) (USD) | +9.01% | +31.51% | szczegóły funduszu |
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust iWealth //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust iWealth S.A., w okresie obejmującym przedział od 29.10.2024 do 29.11.2024. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 29.10.2024 do 29.11.2024. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust iWealth S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust iWealth S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
