Ranking funduszy inwestycyjnych //
listopad 2022
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
Listopad był łaskawy dla wielu klas funduszy. Wspólnym mianownikiem narracji rynkowej były niższe odczyty inflacji i to już nie tylko w USA, ale również w Europie. To z kolei przyczyniło się do zwrotu na notowaniach dolara amerykańskiego.
Globalny „risk on” dał efekt znaczącym odbiciem na rynku chińskim, gdzie dodatkowo nadzieje napędzają pogłoski o odchodzeniu od polityki „zero covid”. Od dawien dawna w rankingu zagościły fundusze oparte o spółki wydobywające złoto, dla którego rosnące odsetki w dolarze amerykańskim są bezpośrednią konkurencją, zatem możliwy koniec podwyżek stóp w USA przyczynił się do zmiany sentymentu. Naszym zdaniem warto pamiętać, że ewentualne zwroty w polityce monetarnej będą powodowane coraz wyraźniejszymi efektami spowolnienia czy recesji, co z natury rzeczy nie sprzyja generowanym przez spółki przychodom i zyskom. Zatem obserwowane silne odbicia na rynkach akcyjnych mogą okazać się jedynie odreagowaniem. Stąd przy naszym podejściu cyklicznym opartym o dane makroekonomiczne, to raczej fundusze dłużne skarbowe o dłuższym terminie do wykupu powinny trwalej korzystać na dezinflacyjnych sygnałach płynących z gospodarek. Więcej o aktualnym stanie gospodarki w ujęciu globalnym już niedługo w Barometrze Gospodarczym F-Trust.
Ranking funduszy inwestycyjnych
listopad 2022 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu listopad 2022* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Quercus lev | +31,49% | -43,99% | szczegóły funduszu |
| Investor Turcja | +18,94% | +97,38% | szczegóły funduszu |
| Esaliens Gold | +14,94 | -20,46% | szczegóły funduszu |
| Allianz Akcji Rynku Złota | +14,00% | -8,71% | szczegóły funduszu |
| Allianz Global Metals and Mining | +9,99% | -23,53% | szczegóły funduszu |
*28.10.2022 do 30.11.2022, ** 30.11.2022 do 30.11.2022
Ranking funduszy inwestycyjnych
listopdad 2022 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu listopad 2022* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Templeton China Fund A Acc USD (USD) | +31,97% | -37,45% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds China Consumer Fund A Acc USD (USD) | +31,97% | -37.45% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Greater China A Acc USD (USD) | +24,62% | +21,54% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF China Opportunities A Acc USD (USD) | +22,97% | -27,28% | szczegóły funduszu |
| BGF China A2 Acc (USD) | +21,88% | -38,12% | szczegóły funduszu |
*28.10.2022 do 30.11.2022, ** 30.11.2022 do 30.11.2022
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 28.10.2022 do 30.11.2022. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 30.11.2022 do 30.11.2022. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
