Ranking funduszy inwestycyjnych //
lipiec 2024
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
Zestawienie wyników za lipiec jest tylko swojego rodzaju zdjęciem rynku w niezwykle zmiennym otoczeniu. Nie należy wyciągać daleko idących wniosków inwestycyjnych. Po kilku dniach sierpnia wiemy już, że fundusze operujące w Japonii lub na małych spółkach amerykańskich swoje udane dni mają już wyraźnie za sobą.
Na nieco dłuższą chwilę w świadomości inwestorów w wakacyjnych miesiącach, mogą zapisać się pozycje operujące na spółkach złota czy fundusz Quercus Short, czyli granie pod spadki na polskiej giełdzie. Symptomatyczne dla oceny sytuacji rynkowej może być pojawienie się funduszu Schroder ISF Global Recovery A (Acc) USD, czyli strategii, która inwestuje w spółki będące w pewnych problemach i niskich wycenach. Często przy szczytach rynkowych, na koniec hossy, do czołówek rankingu zaczynają wchodzić pozycje zapomniane przez inwestorów. Ani dane rynkowe, ani gospodarcze, nie dają jasnego przekazu czy mamy dynamiczną korektę wycen w ślad za nieco gorszymi od oczekiwań danymi makro, czy też wchodzimy w recesję. Spróbujemy ocenić obecny stan światowej gospodarki w najbliższym Barometrze Gospodarczym F-Trust iWealth.
Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2024 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu lipiec 2024* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | +10.28% | +18.30% | szczegóły funduszu |
| Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) | +10.13% | +18.73% | szczegóły funduszu |
| UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA Globalny FIO) | +8.80% | +17.64% | szczegóły funduszu |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | +7.81% | +10.39% | szczegóły funduszu |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | +7.17% | -2.61% | szczegóły funduszu |
Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2024 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu lipiec 2024* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) | +9.12% | +28.84% | szczegóły funduszu |
| BlackRock GF World Gold A2 (USD) | +8.33% | +16.47% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF US Smaller Companies Impact A (Acc) (USD) | +8.32% | +13.79% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD) | +8.28% | +9.16% | szczegóły funduszu |
| BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) | +7.99% | +17.86% | szczegóły funduszu |
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 28.06.2024 do 31.07.2024. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 28.06.2024 do 31.07.2024. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
