Ranking funduszy inwestycyjnych – kwiecień 2018
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces
Za nami kwiecień, który przyniósł nieco odbicia na głównych parkietach, ale tematem inwestycyjnym numer jeden bez wątpienia była ropa naftowa, która dobiła do poziomu 70 dolarów za baryłkę.
Co ciekawe wzrosty notowań ropy oraz innych surowców odbywały się wbrew drożejącemu w kwietniu dolarowi, a historycznie pomiędzy walutą amerykańską, a surowcami zachodzi silna odwrotna korelacja. W efekcie na pierwszych miejscach w rankingu miesięcznym znajdziemy fundusze związane z rynkiem surowców energetycznych oraz metali przemysłowych. Zestawienie uzupełniają fundusze akcji w USA, Wielkiej Brytanii oraz Europie. Porównując wyniki z kwietnia z tymi obejmującymi ostatnie dwanaście miesięcy widać, że poza funduszem wzrostowym z rynku amerykańskiego oraz pozycji surowcowych wśród polskich TFI, kwiecień miał wyraźnie charakter korekcyjny. Przed nami maj, a wraz z nim pytanie, jak rosnące notowania surowców energetycznych przełożą się na inflację?
Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2018 – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu kwiecień 2018* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Esaliens Globalnych Zasobów | +7.33% | +11.26% | szczegóły funduszu |
| Quercus lev | +6.95% | -9.45% | szczegóły funduszu |
| Allianz Global Metals and Mining | +6.79% | +10.60% | szczegóły funduszu |
| Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich | +6.78% | +4.83% | szczegóły funduszu |
| Esaliens Okazji Rynkowych | +5.63% | +3.85% | szczegóły funduszu |
*30 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. **30 kwietnia 2017 – 30 kwietnia 2018
Przekonaj się o naszym podejściu do Klientów. Zapisz się do newslettera, otrzymuj darmowe poradniki i raporty inwestycyjne
Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2018 – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu kwiecień 2018* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Global Energy Fund A (Acc) (EUR) | +15.26% | -0.59% | szczegóły funduszu |
| BlackRock GF World Energy Fund A2 (Acc) (EUR) | +14.61% | +3.34% | szczegóły funduszu |
| FTIF Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR) | +10.67% | +0.33% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF UK Equity Fund A (Acc) Hdg (USD) | +9.18% | +7.31% | szczegóły funduszu |
| BlackRock GF US Growth Fund A2 (Acc) (EUR) | +7.30% | +14.68% | szczegóły funduszu |
*30 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. **30 kwietnia 2017 – 30 kwietnia 2018
Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:
Nota prawna
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.03.2018 r. do 30.04.2018 r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.03.2018 r. do 30.04.2018 r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
