Ranking funduszy inwestycyjnych – czerwiec 2018
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces
W czerwcu w dalszym ciągu jedynie amerykańskie spółki wzrostowe dostarczały pozytywne stopy zwrotu, choć już w mniejszej skali niż w maju.
Polski rynek akcji niestety zbliża się już do 20% spadku od ostatniego szczytu, stąd ponownie w rankingu pojawiają się fundusze typu „short”, czyli zarabiające na spadkach. Wśród funduszy zagranicznych zestawienie uzupełniają fundusze inwestujące w spółki z sektora energii, których wyniki związane są z powracającą do wzrostów ropą naftową. Warto mieć na uwadze, że stopy zwrotu funduszy zagranicznych w walutach obcych podawane są w przeliczeniu na złotówkę. Czerwiec to czas, kiedy nasza waluta ulegała dalszemu osłabieniu, zatem gdy z wyniku zdejmiemy zmianę kursu walutowego, to widzimy, że poza wspomnianymi wcześniej sektorami spółek wzrostowych oraz energetycznych, nie było za wiele możliwości do zarobienia.Przekonaj się o naszym podejściu do Klientów. Zapisz się do newslettera, otrzymuj darmowe poradniki i raporty inwestycyjne
Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2018 – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu czerwiec 2018* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Esaliens Okazji Rynkowych | +6,86% | +13,76% | szczegóły funduszu |
| Ipopema SFIO Short Equity Kat. A (instytucje) | +3,27% | +5,15% | szczegóły funduszu |
| Quercus short | +3,21% | +5,87% | szczegóły funduszu |
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych | +3,14% | +9,25% | szczegóły funduszu |
| Skarbiec Market Opportunities | +1,47% | +13,53% | szczegóły funduszu |
*29 maja 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. **29 czerwca 2017 r. – 29 czerwca 2018 r.
Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2018 – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu czerwiec 2018* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Global Energy Fund A (Acc) (USD) | +4,30% | +26,38% | szczegóły funduszu |
| BlackRock GF World Energy Fund A2 (Acc) (USD) | +3,42% | +25,08% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (USD) | +3,30% | +7,60% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds American Growth Fund A (Acc) (USD) | +3,22% | +18,81% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds Global Property Fund A (Acc) (USD) | +2,82% | +5,88% | szczegóły funduszu |
*29 maja 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. **29 czerwca 2017 r. do 29 czerwca 2018 r.
Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:
Nota prawna
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.05.2018 do 29.06.2018. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 29.05.2018 do 29.06.2018. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
