Portfele modelowe F-Trust iWealth // styczeń 2025
Efektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust iWealth. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

Powoli kończymy pierwszy miesiąc 2025 roku, a co ważne jesteśmy już po zaprzysiężeniu nowego prezydenta w USA. Rynek na przełomie roku wszedł w fazę korekty w ramach powiększających się wątpliwości co do konkretnych działań nowej administracji. W miarę zbliżania się daty 20 stycznia wątpliwości ubywało. Rynki zaczęły weryfikować wcześniejsze obawy i powróciły w okolice swoich szczytów z początku grudnia. Od kilku miesięcy nie dokonujemy istotnych zmian w naszych portfelach.
Z obranych kierunków najlepiej wypadają te oparte o spółki technologiczne oraz polskie małe i średnie firmy. Nieco gorzej wypada ekspozycja na wschodzącą Azję, sektor metali przemysłowych czy biotechnologia. Utrzymujemy jednak wszystkie nasze kierunki i cierpliwie czekamy aż nasza teza o kontynuacji ożywienia gospodarczego się zmaterializuje. Pojawiają się mieszane sygnały dotyczące przyszłych odczytów inflacyjnych. Taki szeroki sektorowo skład portfela pozwala nam pozycjonować się na oba scenariusze. Wyższą inflację oraz mniejszą skalę obniżek stóp w tym cyklu wydają się też dyskontować rynki obligacji, gdzie rentowności ponownie wzrosły. W części dłużnej portfeli dalej trzymamy się głównie funduszy korzystających z bieżących wysokich rentowności, bez szukania ryzyka po stronie stopy procentowej.
W tym miesiącu ponownie nie robimy zmian. Czekamy aż światło ujrzą kolejne dekrety oraz działania na arenie międzynarodowej prezydenta Donalda Trumpa.
- Portfele modelowe styczeń 2025 | F-Trust iWealth PDF; 878 KB
NOTA PRAWNA
Wszelkie materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność F-Trust iWealth S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Odwołania w niniejszym opracowaniu do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych bądź grup takich instrumentów, stanowią jedynie odniesienia do szeroko rozumianych rynków i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w materiale zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust iWealth S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.
Zobacz także: