Ranking funduszy inwestycyjnych //
październik 2022
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
Z obrazu wyników funduszy z października oraz tych kilku dniach, które znamy z bieżącego miesiąca, można wysnuć wniosek, że mieliśmy do czynienia z kolejnym odbiciem w ramach bessy, tzw. „bear market rally”.
Odbicie miało swoje podłoże w nadziejach na zmianę narracji amerykańskiego banku centralnego oraz kontriariańsko w niskich odczytach wskaźników sentymentów. Jak już wiemy nic takiego nie nastąpiło, a można nawet wysnuć tezę, że wzrosty na rynkach wręcz jeszcze bardziej umożliwiły prezesowi FEDu pozostanie po stronie jastrzębi. Dzięki wzrostom cen aktywów, poczucie zamożności w społeczeństwie (ang. wealth effect) zostało na podwyższonym poziomie, co nie zachęca do ograniczania popytu konsumpcyjnego, a to jest właśnie głównym celem obecnie prowadzonej polityki monetarnej. Zestawiając wyniki miesięczne z rocznymi widzimy, że sektor energetyczny w dłuższym terminie wygląda zdrowo, a wysokie ceny energii raczej z nami pozostaną. Po stronie polskich TFI warto odnotować również obecność funduszy z sektora spółek dywidendowych (Skarbiec Value), gdzie również wynik roczny wygląda relatywnie dobrze. Świadczy to o tym, że pieniądze przesuwane są do bezpiecznych i stabilnych firm płacących dywidendę.
Zapraszamy już niedługo do naszego Barometru Gospodarczego (również w formie podcastu), gdzie omówimy bieżącą sytuację makroekonomiczną i jej wpływ na poszczególne klasy aktywów.
Ranking funduszy inwestycyjnych
październik 2022 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu październik 2022* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Quercus lev | +20,94% | -64,09% | szczegóły funduszu |
| Investor Turcja | +16,18% | +51,16% | szczegóły funduszu |
| Skarbiec Value | +14,11 | -6,01% | szczegóły funduszu |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich | +10,78% | -15,12% | szczegóły funduszu |
| Investor Niemcy | +9,99% | -23,53% | szczegóły funduszu |
*30.09.2022 do 31.10.2022., **29.10.2021 do 31.10.2022
Ranking funduszy inwestycyjnych
październik 2022 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu październik 2022* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| BGF World Energy A2 Acc USD (USD) | +18,61% | +38,28% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Global Energy A Acc USD (USD) | +18,51% | +21,54% | szczegóły funduszu |
| Franklin Natural Resources Fund N Acc PLN (H) (PLN) | +17,73% | +23,92% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | +13,74% | -78,00% | szczegóły funduszu |
| BGF Natural Resources Growth & Income A2 Acc USD (USD) | +12,88% | +13,58% | szczegóły funduszu |
*30.09.2022 do 31.10.2022., **29.10.2021 do 31.10.2022
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.09.2022 do 31.10.2022. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 30.09.2022 do 31.10.2022. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
