Działamy za zgodą KNF
Nasi Klienci zainwestowali z nami 3,8 mld zł
Doskonała opinia Klientów
Działamy za zgodą KNF
Nasi Klienci zainwestowali z nami 3,8 mld zł
Doskonała opinia Klientów
W każdym miesiącu przedstawiamy aktualną sytuację makroekonomiczną i wynikającą z niej preferowaną klasę funduszy inwestycyjnych. Prostym językiem mówimy o gospodarce oraz inwestowaniu. Materiał przygotowany jest przez dział analityczny F-Trust iWealth S.A., a prowadzą go Jędrzej Janiak (makler i Dyrektor ds. Doradztwa Inwestycyjnego w F-Trust iWealth), Jacek Maleszewski (CFA, Dyrektor ds. Doradztwa Inwestycyjnego w F-Trust iWealth, doradca inwestycyjny) oraz Barbara Szczepaniak (redaktor radiowa i asystentka w dziale projektowym BDO Polska).
Poniżej prezentujemy wyniki portfela jednego funduszu, który pozwala weryfikować stawiane przez nas makroekonomiczne tezy. Zgodnie ze wskazaniem Barometru Gospodarczego wybieramy do portfela jeden fundusz z preferowanej klasy aktywów. Transakcji dokonujemy jedynie wtedy, gdy zmieniamy ćwiartkę w naszym modelu. Przedstawiony wykres to linia kapitału naszego portfela, a kolory w tle odpowiadają kolorom w modelu i tym samym wskazują klasę aktywów, w którą w danej chwili ulokowaliśmy kapitał.
Nota prawnaMateriał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm). F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.