Ranking funduszy inwestycyjnych – styczeń 2019
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces
Po rekordowo słabym grudniu przyszło równie rekordowe odbicie w styczniu. Kilkunastoprocentowe miesięczne stopy zwrotu nie zdarzają się często, a o tym, że jest to korekta wcześniejszych spadków, skutecznie informują nas 12 miesięczne wyniki.
Nie da się ukryć, że inwestorzy mają za sobą gorący okres, w którym trudno było wybrać dogodny termin do zawarcia transakcji. W zestawieniu znajdziemy fundusze oparte o spółki technologiczne, które najbardziej ucierpiały w grudniu oraz fundusze z sektora energetycznego, w wynikach których widać obecnie odbicie ceny ropy naftowej, po spadku w ostatnim kwartale ubiegłego roku z 75 do niemal 40 dolarów za baryłkę. W zestawieniu pojawił się również fundusz inwestujący w Turcji, którego wynik roczny, pomimo 13% odbicia, w dalszym ciągu przyprawia o zawrót głowy wielu inwestorów. Wyraźnie widoczne w danych makroekonomicznych postępujące globalne spowolnienie gospodarcze nie zachęca do agresywnego inwestowania. Naszym zdaniem w dalszym ciągu warto przeważać fundusze dłużne, zgodnie z fazą cyklu wskazaną w Barometrze Gospodarczym F-Trust.
Przekonaj się o naszym podejściu do Klientów. Zapisz się do newslettera, otrzymuj darmowe poradniki i raporty inwestycyjne
Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2019 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu styczeń 2019* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Esaliens Okazji Rynkowych | +20.63% | +9.61% | szczegóły funduszu |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych | +15.34% | -1.45% | szczegóły funduszu |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich | +14.58% | -10.09% | szczegóły funduszu |
| UniAkcje: Turcja | +13.25% | -28.88% | szczegóły funduszu |
| Esaliens Globalnych Zasobów | +12.53% | -18.01% | szczegóły funduszu |
*31 grudnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. **31 stycznia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.
Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2019 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu styczeń 2019* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| FTIF Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR) | +15.41% | +2.95% | szczegóły funduszu |
| BlackRock GF Latin American Fund A2 (Acc) (USD) | +14.93% | -2.29% | szczegóły funduszu |
| FTIF Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) | +13.78% | -10.14% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Global Energy Fund A (Acc) (USD) | +13.76% | -15.19% | szczegóły funduszu |
| FTIF Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR) | +13.43% | -10.91% | szczegóły funduszu |
*31 grudnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. **31 stycznia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.
Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:
Nota prawna
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.12.2018r. do 31.01.2019r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.12.2018r. do 31.01.2019r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Photo by M. B. M. on Unsplash
