Ranking funduszy inwestycyjnych //
styczeń 2022
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
Styczeń bieżącego roku należał do jednych z najgorszych, jeśli idzie o stopy zwrotu dla głównych aktywów, jakimi są akcje i obligacje. Straciły niemalże wszystkie sektory czy grupy funduszy z jednym wyjątkiem. Dzięki ok 18% zwyżce cen ropy naftowej widzimy wzrosty w sektorze surowcowym.
Wśród funduszy, które ewidentnie korelują z ceną czarnego złota są m.in. fundusze oparte o spółki wydobywcze, rynki wschodzące z ameryki łacińskiej czy Turcji. Dobrym kierunkiem były też fundusze oparte o koszyki surowcowe, w których udział ropy zajmuje mniej więcej trzecią część portfela. Oczywiście nie należy mieć jednego rodzaju funduszy, skoncentrowanych w jednym sektorze w portfelu, ale nasza żelazna zasada dywersyfikacji pomaga zmniejszać zmienność portfela. Stąd udział funduszy surowcowych w naszych portfelach modelowych. W związku z obecną fazą spowolnienia gospodarczego, któremu towarzyszy inflacja, od ponad kwartału rekomendujemy niedoważanie części akcyjnej. Te dwa aspekty pozwalają nieco zmniejszyć zmienność portfela i towarzyszące tej fazie rynku obawy.
Nagromadzenie ryzyk inflacyjnych, gospodarczych, rynkowych oraz geopolitycznych w tej fazie cyklu sprzyja większej nerwowości na rynkach, ale przy okazji rodzi też okazje i urealnia wyceny. Jest wielce prawdopodobne, że kolejny miesięczny ranking będzie wyglądał zgoła inaczej. Więcej o aktualnej sytuacji makroekonomicznej w naszym Barometrze Gospodarczym F-Trust już w najbliższych dniach.
Ranking funduszy inwestycyjnych
styczeń 2022 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu styczeń 2022* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| NN SFIO (L) Indeks Surowców | +7,51% | +31,53% | szczegóły funduszu |
| Investor Turcja | +6,73% | -16,69% | szczegóły funduszu |
| Skarbiec Rynków Surowcowych A | +5,90% | +31,43% | szczegóły funduszu |
| Generali Akcje Turcja | +4,12% | -11,40% | szczegóły funduszu |
| Quercus short | +2,26% | -16,82% | szczegóły funduszu |
*31.12.2021r. do 31.01.2022r., **29.01.2021r. do 31.01.2022r.
Ranking funduszy inwestycyjnych
styczeń 2022 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu styczeń 2022* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| BGF World Energy A2 Acc EUR (EUR) | +15,63% | +68,87% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Global Energy A Acc EUR (EUR) | +14,56% | +72,95% | szczegóły funduszu |
| Templeton Latin America Fund A Acc EUR (EUR) | +10,21% | +7,50% | szczegóły funduszu |
| Franklin Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) | +9,28% | +53,79% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Latin American A Acc EUR (EUR) | +8,87% | +7,85% | szczegóły funduszu |
*31.12.2021r. do 31.01.2022r., **29.01.2021r. do 31.01.2022r.
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.12.2021r. do 31.01.2022r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 31.12.2021r. do 31.01.2022r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
