Ranking funduszy inwestycyjnych //
lipiec 2022
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
Mamy pierwsze znaczące odbicie w bessie, w którą na szerokim rynku weszliśmy z początkiem bieżącego roku. Wcześniej sygnał do spadków dał sektor wzrostowy już w listopadzie, a kanarkiem w kopalni okazał się sektor energii odnawialnej, który spada od stycznia 2021 roku. Jak to najczęściej bywa pierwszymi do odbicia są te sektory, które spadają najwięcej albo najdłużej. Stąd w naszym zestawieniu dominują fundusze z szeroko rozumianego sektora wzrostowego, do którego zalicza się również sektory biotechnologiczny oraz energii odnawialnej.
To co łączy te fundusze, to ich wysoka wrażliwość na poziom stóp procentowych, wynikająca z dyskontowania stosunkowo odległych przychodów i zysków. Minięcie szczytu inflacji i zmniejszenie presji na podwyżki stóp procentowych wyraźnie wpłynęło na zmianę sentymentu. Sektor energii odnawialnej zyskuje również na możliwych zmianach prawnych dla firm w USA, które mają skutkować przywilejami podatkowymi oraz zachętami inwestycyjnymi. Naszym zdaniem lipcowe odbicie nie kończy obecnej bessy. Jeszcze wiele ryzyk uwidoczni się w wynikach spółek, a szans obecnie można szukać po stronie dłużnej szukając ekspozycji na ryzyko stopy procentowej. Więcej o aktualnej sytuacji makroekonomicznej już niedługo w naszym Barometrze Gospodarczym F-Trust
Ranking funduszy inwestycyjnych
lipiec 2022 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu lipiec 2022* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| NN SFIO Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | +17,28% | -4,36% | szczegóły funduszu |
| Esaliens Spółek Innowacyjnych | +14,05% | -17,13% | szczegóły funduszu |
| Allianz Europe Equity Growth Select | +12,62% | -18,21% | szczegóły funduszu |
| Ipopema Globalnych Megatrendów A | +12,23% | -38,44% | szczegóły funduszu |
| Skarbiec Nowej Generacji | +11,25% | -26,75% | szczegóły funduszu |
*29.06.2022 do 29.07.2022, **29.07.2021 do 29.07.2022
Ranking funduszy inwestycyjnych
lipiec 2022 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu lipiec 2022* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Franklin Intelligent Machines Fund N(ACC)USD | +16,18% | szczegóły funduszu | |
| BlackRock GF US Growth A2 Acc EUR (EUR) | +14,55% | -13,94% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Global Energy Transition A Acc EUR | +14,34% | szczegóły funduszu | |
| Fidelity Funds Sustainable US Equity Fund A (Acc) (EUR) | +14,09% | -2,65% | szczegóły funduszu > |
| Frankilin Global Growth Fund A (ACC) EUR | +13,49% | -5,81% | szczegóły funduszu |
*29.06.2022 do 29.07.2022, **29.07.2021 do 29.07.2022
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.06.2022 do 29.07.2022. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 29.06.2022 do 29.07.2022. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
