Caspar Stabilny A

Caspar Stabilny A

OPIS FUNDUSZU

Subfundusz stabilnego wzrostu skierowany do inwestorów akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne. W skład portfela wchodzą polskie i amerykańskie instrumenty dłużne oraz wyselekcjonowany globalny komponent akcyjny wynoszący maksymalnie 35% wartości aktywów subfunduszu. Część dłużna ma przede wszystkim na celu ochronę wartość portfela. Subfundusz może inwestować bezpośrednio w obligacje lub za pomocą ETFów, wykorzystując również ekspozycję walutową jako zabezpieczenie. Do minimalizowania zmienności w portfelu Zarządzający stosują m.in. metodę risk parity, w myśl której każda składowa portfela w równym stopniu przyczynia się do ponoszonego ryzyka. Część akcyjną stanowią starannie wyselekcjonowane spółki z całego świata, których działalność wpisuje się w trendy zmieniające globalną gospodarkę takie jak handel elektroniczny i mobilny, digitalizacja, elektryfikacja transportu czy nowe media. Zarządzający koncentrują się na jakości i potencjale poszczególnych firm, a nie wybranych gospodarek, dzięki czemu ekspozycja akcyjna jest wysoce zdywersyfikowana geograficznie oraz sektorowo.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2012-11-02

Klasa aktywów: Mieszane

Ryzyko: 3

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Globalny

Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN