X

Jak możesz
nabyć fundusz?

Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)

Wartość jednostki:
257,71 PLN
data wyceny: 2026-06-02

Stopa zwrotu:

1 tydz.

1,81%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton Royce US Small Cap Opportunity Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje przynajmniej 2/3 swoich aktywów w zdywersyfikowany portfel akcji amerykańskich spółek o kapitalizacji nie przekraczającej 5 mld USD notowanych na rynkach regulowanych.

O FUNDUSZU

Uwaga inwestorów przez lata była skupiona na spółkach o wielkiej kapitalizacji, w szczególności tych związanych z szeroko pojętym tematem sztucznej inteligencji (AI). Nic dziwnego – w ciągu ostatnich 9 lat małe spółki ani razu nie pobiły swoich rówieśników o dużej kapitalizacji, co możemy zmierzyć porównując indeks Russell 2000 (dolne 2000 spółek pod kątem kapitalizacji) do Russell 1000 (górne 1000 amerykańskich spółek o dużej kapitalizacji). Historyczne roczne stopy zwrotu tych indeksów na przestrzeni ostatnich 30 lat nadal faworyzują gigantów, ponieważ na 18 z 30 lat właśnie największe spółki górowały pod kątem wyników.
21.05 Esaliens Małych Spółek Amerykańskich - aktywna selekcja wartości
Rynek amerykańskich akcji w ostatnich latach był w dużej mierze napędzany przez kilka największych spółek technologicznych, określanych mianem „Magnificent 7”. Jednak coraz częściej pojawiają się pytania, czy koncentracja kapitału w tej wąskiej grupie firm nie stała się zbyt duża. Właśnie temu zagadnieniu poświęcony był webinar, podczas którego Aleksander Jerzewski z Esaliens TFI oraz Alan Witczak z VIG / C-QUADRAT TFI analizowali aktualną sytuację na rynku USA oraz wskazywali, gdzie inwestorzy mogą dziś szukać nowych okazji inwestycyjnych.
24.02 Pułapka „Wspaniałej Siódemki”? Dlaczego warto patrzeć szerzej? - Najważniejsze wnioski z webinaru
Segment small cap rzadko trafia na pierwsze strony gazet. Uwaga inwestorów skupia się zazwyczaj na największych amerykańskich firmach. Tymczasem wśród mniejszych, mniej znanych spółek dzieje się sporo. O tym, jak wygląda inwestowanie w tym segmencie, rozmawialiśmy z Aleksandrem Jerzewskim ekspertem do spraw inwestycji kapitałowych w Esaliens TFI, przy okazji omówienia funduszu Esaliens Małych Spółek Amerykańskich. […]
21.05 Małe spółki amerykańskie – czy to dobry moment na inwestycję?

KLUCZOWE INFORMACJE

Klasa aktywów: Akcyjne

Ryzyko:5

Sektor: akcji amerykańskich

Podział geo: USA

Minimalna pierwsza wpłata: 100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 100,00 PLN

Prospekt informacyjny funduszu Karta informacyjna funduszu Kluczowe informacje dla inwestorów Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust