Ranking funduszy inwestycyjnych //
maj 2025
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
W maju mieliśmy do czynienia z bardzo dynamiczną kontynuacją odbicia, które rozpoczęło się po „kapitulacji” Donalda Trumpa w sprawie ceł wprowadzonych w tzw. „Dniu Wyzwolenia”. O ile jeszcze miesiąc wcześniej w naszym rankingu wyraźnie było widać zalety dywersyfikacji, to w maju niemal całkowicie dominowały spółki amerykańskie, przede wszystkim z sektorów bezpośrednio lub pośrednio związanych z nowoczesną technologią.
Schemat ten przełamuje dopiero fundusz BlackRock z sektora konwencjonalnej energetyki, który znalazł się na ostatniej pozycji wśród funduszy zagranicznych. Podstawą do tego ruchu, podobnie jak w przypadku pozostałych funduszy z rankingu, było odejście od ceł, co spowodowało powrót ceny ropy naftowej do poziomu ponad sześćdziesięciu dolarów za baryłkę.
W maju w rankingu nie znalazły się fundusze związane ze złotem, które w ostatnich tygodniach przechodziły korektę notowań. Znacznie słabsze wyniki w poprzednim miesiącu odnotowały również fundusze akcji polskich, co było związane z niepewnością dotyczącą wyborów prezydenckich w naszym kraju. Mimo ich zaskakującego wyniku, WIG wciąż oscyluje w okolicach 100 tysięcy punktów.
Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2025 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu maj 2025 r* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| QUERCUS Tech lev (Parasolowy SFIO) | +18.25% | +11.01% | szczegóły funduszu |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | +17.63% | +29.84% | szczegóły funduszu |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | +15.03% | +13.48% | szczegóły funduszu |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | +14.79% | +3.56% | szczegóły funduszu |
| Ipopema Globalnych Megatrendów B (Ipopema SFIO) | +14.17% | +5.35% | szczegóły funduszu |
Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2025 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu maj 2025 r* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| BlackRock GF US Flexible Equity A2 (EUR) | +14.06% | +4.54% | szczegóły funduszu |
| BlackRock GF World Technology A2 (EUR) | +13.22% | +8.52% | szczegóły funduszu |
| BlackRock GF US Growth A2 (EUR) | +12.61% | +9.52% | szczegóły funduszu |
| Franklin Intelligent Machines Fund N (Acc) (USD) | +12.30% | +11.30% | szczegóły funduszu |
| BlackRock GF Sustainable Energy A2 (EUR) | +11.83% | -9.11% | szczegóły funduszu |
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust iWealth //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust iWealth, w okresie obejmującym przedział od 30.04.2025 do 30.05.2025. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 30.04.2025 do 30.05.2025. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust iWealth S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust iWealth S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
