Ranking funduszy inwestycyjnych //
grudzień 2024
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
W grudniu 2024 roku w naszym rankingu pojawiły się dość zaskakujące fundusze, które nie bardzo pokrywają się z prognozami. Zwłaszcza jeśli w ostatnim miesiącu ubiegłego roku liczyliśmy na legendarny „rajd świętego Mikołaja”. Za takowy można uznać wzrosty w połowie grudnia, które jednak w kolejnych dniach wyparowały.
Dość niespodziewanie w naszym zestawieniu zagościły fundusze z Japonii, które wypracowały dobre wyniki zarówno w ostatnim miesiącu minionego roku, jak i w całym 2024 roku. Warto jednak zaznaczyć, że wyniki japońskich funduszy zostały wypracowane przede wszystkim w pierwszym kwartale minionego roku, co nasuwa nieodparty wniosek, że Polska już stała się „drugą Japonią”, bo u nas mieliśmy do czynienia z identycznym zjawiskiem, ale gorszą drugą połową roku. Warszawskie indeksy w 2024 roku nie zachwyciły, co tym bardziej każe docenić wynik subfunduszu Skarbiec Małych Średnich Spółek zarówno w poprzednim miesiącu, jak i całym minionym roku. Ale to już historia, ważniejsza jest przyszłość. Proszę uwierzyć, że przewidywanie trendów gospodarczych i rynkowych w przededniu prezydentury Donalda Trumpa nie należy do najłatwiejszych. Garść informacji o cyklu gospodarczym i jego możliwych dalszych losach przedstawimy już w najbliższym wydaniu Barometru Gospodarczego F-Trust iWealth.
Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2024 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu grudzień 2024* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO) | +3.85% | +10.29% | szczegóły funduszu |
| Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) | +3.03% | +22.77% | szczegóły funduszu |
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | +2.95% | +17.35% | szczegóły funduszu |
| Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO) | +2.81% | +20.87% | szczegóły funduszu |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | +2.00% | +15.88% | szczegóły funduszu |
Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2024 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu grudzień 2024* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 Hedged (USD) | +5.86% | +30.02% | szczegóły funduszu |
| BlackRock GF China A2 (EUR) | +4.78% | +23.06% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (USD) (hedged) | +4.64% | +4.54% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) (USD) (hedged) | +4.40% | +17.63% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD) (hedged) | +4.09% | +22.32% | szczegóły funduszu |
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust iWealth //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust iWealth, w okresie obejmującym przedział od 29.11.2024 do 30.12.2024. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 29.11.2024 do 30.12.2024. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust iWealth S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust iWealth S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
