Ranking funduszy inwestycyjnych //
marzec 2024
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
Marcowy ranking wyszedł naszym zdaniem dosyć “nudny”. Samo złoto, które w dużej mierze skorzystało z tego, że inne rynki zachowały się dosyć umiarkowanie. Po tych kilkunastu tygodniach wzrostów na rynkach akcji wszyscy, łącznie z nami, oczekiwali korekty.
Nieoczekiwanie, bo w okresie dosyć silnego dolara i korekty prognoz co do obniżek stóp procentowych, silne wzrosty dotknęły złoto i aktywa pokrewne. Jak widać po wynikach za rok, był to sektor dosyć zapomniany przez inwestorów, co można potwierdzić zerkając na przepływy kapitałów do poszczególnych kategorii ETF. Za wzrostami złota nie stoją bowiem inwestorzy indywidualni, a jedynymi którzy się przyznają do zakupów są banki centralne. Z naszej perspektywy, czyli podejścia cyklicznego do alokacji aktywów, ciekawym aspektem są dwie ostatnie pozycje wśród funduszy zagranicznych, gdzie poza spółkami wydobywającymi złoto, są również te związane z metalami przemysłowymi. Jeżeli wzrosty w tym sektorze będą kontynuowane, to będzie kolejne potwierdzenie trwającego ożywienia gospodarczego. Więcej danych z tego zakresu przedstawimy już w najbliższym Barometrze Gospodarczym F-Trust.
Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2024 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu marzec 2024* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) | +25.52% | -6.74% | szczegóły funduszu |
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | +22.82% | -4.00% | szczegóły funduszu |
| UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA SFIO) | +19.84% | -12.07% | szczegóły funduszu |
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | +19.82% | -4.92% | szczegóły funduszu |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | +14.51% | -4.73% | szczegóły funduszu |
Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2024 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu marzec 2024* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) | +23.26% | +6.29% | szczegóły funduszu |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) | +22.01% | -3.77% | szczegóły funduszu |
| BlackRock GF World Gold A2 (EUR) | +21.79% | -0.53% | szczegóły funduszu |
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR) | +11.34% | +16.50% | szczegóły funduszu |
| BlackRock GF World Mining A2 (EUR) | +10.22% | -3.29% | szczegóły funduszu |
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 28.02.2024 do 28.03.2024. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 28.02.2024 do 28.03.2024. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
