Ranking funduszy inwestycyjnych //
styczeń 2024
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
Po pierwszym miesiącu widać dwie grupy funduszy, które zaczynają pozytywnie rok i też kontynuują dobre zachowanie z poprzedniego. Są tu fundusze inwestujące w Japonii, która w gronie rynków rozwiniętych cały czas zachęca swoimi niskimi wycenami. Sama gospodarka, która we wskaźnikach nastrojów ostatnio nieco podupada, wydaje się, że korzysta na odwrocie świata zachodniego od Chin.
Drugą grupą funduszy są te inwestujące w spółki technologiczne, które właśnie dostały wiatru w żagle po wynikach największych spółek z tego sektora. Faktyczne rezultaty potwierdzają trendy rozwojowe związane ze sztuczną inteligencją oraz pokazują efekty optymalizacji kosztów z ubiegłego roku. Rosną przychody, zyski i marże. Nieco niżej w zestawieniu znajdziemy również inne kierunki inwestycyjne, na które stawiamy w naszych rekomendacjach, czyli m.in. sektor biotechnologiczny, akcje indyjskie czy polskie małe i średnie spółki. Początek lutego przynosi kontynuację wzrostów, choć warto odnotować, że sezonowość i poziomy nastrojów inwestorów każą zachować ostrożność, gdyż często korekta rynkowa miała właśnie miejsce na przełomie lutego i marca. Niemniej, jak pokażemy już niedługo w naszym Barometrze Gospodarczym F-Trust, powodów do umiarkowanego optymizmu co do dalszej poprawy sytuacji makro nie powinno zabraknąć w kolejnych miesiącach.
Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2024 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu styczeń 2024* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | +11.29% | -0.96% | szczegóły funduszu |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | +6.30% | +40.20% | szczegóły funduszu |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | +5.98% | +19.08% | szczegóły funduszu |
| Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) | +5.85% | +31.30% | szczegóły funduszu |
| Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | +5.54% | +18.08% | szczegóły funduszu |
Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2024 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu styczeń 2024* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 Hedged (USD) | +8.79% | +41.96% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds Sustainable Japan Equity Fund A (Acc) (USD) (hedged) | +7.28% | +25.14% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD) (hedged) | +6.45% | +34.28% | szczegóły funduszu |
| BlackRock GF World Technology A2 (EUR) | +6.28% | +40.45% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) (USD) (hedged) | +6.26% | +25.56% | szczegóły funduszu |
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.12.2023 do 31.01.2024. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 29.12.2023 do 31.01.2024. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
