Ranking funduszy inwestycyjnych //
grudzień 2023
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
Końcówka roku to z jednej strony kontynuacja trendów, które można było zaobserwować już od samego początku, jak chociażby dobre zachowanie się sektora technologicznego. Stąd w naszym rankingu takie pozycje jak Allianz Artificial Intelligence, która poza dobrym grudniem, może pochwalić się ponad 50% wzrostem w skali całego roku. Z drugiej strony można było zaobserwować wyraźne odreagowanie sektorów, które nie błyszczały na przestrzeni poprzednich miesięcy.
Warto tu wspomnieć sektor biotechnologiczny czy nieruchomościowy. Wyraźne odbicie pojawiło się również w energii odnawialnej. Cieszą nas również te fundusze, które operują wśród małych i średnich spółek, bo to idzie w parze z przewidywanym przez nas ożywieniem gospodarczym, gdzie to właśnie te spółki często jako pierwsze są jego beneficjentami. Styczeń to często czas przetasowań i pozycjonowania się na kolejny rok. Zatem przed inwestorami czas wyboru alokacji i strategii w swoich portfelach funduszy inwestycyjnych. Zatem zmiany rynkowe z początku roku warto obserwować, ale z ostrożnością podchodzić do zmienności w pierwszych tygodniach roku. Obraz makroekonomiczny jaki zastajemy na początku nowego roku przestawimy państwu już z nadchodzącym tygodniu w naszym Barometrze Gospodarczym F-Trust.
Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2023 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu grudzień 2023* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Superfund Akcji Blockchain (Superfund FIO Portfelowy) | +37.77% | b.d. | szczegóły funduszu |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | +13.08% | +19.53% | szczegóły funduszu |
| QUERCUS Tech lev (Parasolowy SFIO) | +9.84% | b.d. | szczegóły funduszu |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | +9.63% | +10.48% | szczegóły funduszu |
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | +9.60% | +51.31% | szczegóły funduszu |
Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2023 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu grudzień 2023* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) | +21.24% | +17.81% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) (USD) | +11.60% | -9.93% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF US Smaller Companies Impact A (Acc) (USD) | +11.04% | +17.65% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Global Cities A (Acc) (USD) | +9.70% | +10.45% | szczegóły funduszu |
| Franklin Genomic Advancements Fund N (Acc) (USD) | +9.42% | -1.36% | szczegóły funduszu |
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.11.2023 do 29.12.2023. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 29.11.2023 do 29.12.2023. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
