Ranking funduszy inwestycyjnych //
lipiec 2023
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
W zestawieniu największych stóp zwrotu widzimy dawno nie spotykane pozycje. O ile wyniki funduszy polskich akcji małych i średnich mają za sobą dobry okres, co widać również po stopach zwrotu za ostatnie 12 miesięcy, o tyle widok funduszy z rynku chińskiego może zaskakiwać.
Ta grupa funduszy była faworytem analityków na początku roku, gdzie spodziewano się ożywienia na fali zdjęcia ograniczeń na wzór tego co miało miejsce w krajach rozwiniętych. Niestety ożywienie na rynku chińskim rozczarowało do tego stopnia, że obecne wzrosty to reakcja na oczekiwane niezbędne formy stymulacji tamtejszego wzrostu. Lipiec to również wyraźny wzrost wielu surowców, w tym m.in. ropy naftowej, co przełożyło się na dobry wynik funduszy z ekspozycją na sektor energetyczny. Cieszy też, że pojawiły się fundusze, które wykorzystujemy w naszych portfelach modelowych, w tym m.in. fundusz operujący na wczesnych rynkach wschodzących (frontier markets). Warto zwrócić uwagę, że wspólnym mianownikiem dla pozycji w rankingu jest słabnący dolar. To mogła być przyczyna tak dobrego zachowania się funduszy z rynków wschodzących oraz surowców. Jak pokazują pierwsze dni notowań z sierpnia, rynek być może dojrzewa do wyczekiwanej przez wielu korekty. O tym, czy należy się jej bać, napiszemy już niedługo w Barometrze Gospodarczym F-Trust.
Ranking funduszy inwestycyjnych
lipiec 2023 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu lipiec 2023* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Quercus lev | +14,69% | +54,23% | szczegóły funduszu |
| Inverstor Turcja | +14,20% | +61,06% | szczegóły funduszu |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek A | +11,61% | +49,39% | szczegóły funduszu |
| Superfund Akcji Blockchain (EUR) | +11,38% | +7,72% | szczegóły funduszu |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek | +10,99% | +31,69% | szczegóły funduszu |
*30.06.2023 do 31.07.2023, **29.07.2022 do 31.07.2023
Ranking funduszy inwestycyjnych
lipiec 2023 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu lipiec 2023* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Templeton China Fund A Acc USD (USD) | +10,42% | -7,52% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds China Consumer Fund A Acc USD (USD) | +10,31% | -1,04% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Global Energy A Acc USD (USD) | +9,89% | +25,37% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds China Innovation Fund A (Acc) (EUR) | +9,73% | -9,44% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) | +8,74% | +22,13% | szczegóły funduszu |
*30.06.2023 do 31.07.2023, **29.07.2022 do 31.07.2023
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.08.2023 do 29.09.2023. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 29.08.2023 do 29.09.2023. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
