Ranking funduszy inwestycyjnych //
marzec 2023
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
Wszystko co widzimy w rankingu za marzec wydarzyło się po weekendzie, w którym upadł Silicon Valley Bank. Otóż właśnie wtedy rynek w dosyć gruntowny sposób zmienił swój punkt widzenia na temat ścieżki i poziomu stóp procentowych w USA.
Zarówno jej docelowy poziom uległ obniżeniu, jak i powrócił temat nieodległych cięć. Jeżeli weźmiemy pod uwagę potencjalnie niższe stopy, idącego za tym słabszego dolara i stosunkowo niepewną sytuację w sektorze bankowym, to nietrudno zrozumieć skład najlepszych funduszy za marzec. W zdecydowanej większości są to fundusze oparte o spółki wydobywające metale szlachetne, które uzupełnione zostały pozycjami z sektora wzrostowego. Ta grupa spółek pokazuje w tej chwili odwrotną wrażliwość na poziom stóp niż doświadczył w ubiegłym roku, notując wtedy solidną przecenę. Trudno obecnie jasno ocenić sytuację zarówno gospodarczą, jak i rynkową. Cały czas w grze są dwa scenariusze: jeden zakłada miękkie lądowanie gospodarcze, a drugi poważną recesję. Na oba należy się nieco inaczej spozycjonować w portfelu funduszy. Postaramy się zdiagnozować obraz koniunktury i przedstawić go w najbliższym Barometrze Gospodarczym F-Trust, by jak najlepiej przygotować portfele na kolejne kwartały.
Ranking funduszy inwestycyjnych
marzec 2023 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu marzec 2023* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Allianz Akcji Rynku Złota | +17,21% | -9,81% | szczegóły funduszu |
| Quercus Silver | +14,49% | -3,23% | szczegóły funduszu |
| Esaliens Gold | +11,88% | -20,75% | szczegóły funduszu |
| UNIQA Akcji Rynku Złota | +11,06% | -20,76% | szczegóły funduszu |
| Ipopema SFIO Złota i Metali Szlachetnych A | +9,38% | -2,65% | szczegóły funduszu |
*28.02.2023 do 31.03.2023, **31.03.2022 do 31.03.2023
Ranking funduszy inwestycyjnych
marzec 2023 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu marzec 2023* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (H) (PLN) | +20,97% | -13,35% | szczegóły funduszu |
| BGF World Gold A2RF Acc USD (USD) | +17,04% | -12,86% | szczegóły funduszu |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A Acc USD (USD) | +13,52% | -23,28% | szczegóły funduszu |
| Franklin Intelligent Machines Fund N(ACC) USD | +7,38% | – | szczegóły funduszu |
| BGF US Growth A2RF Acc USD (USD) | +7,17% | -18,43% | szczegóły funduszu |
*28.02.2023 do 31.03.2023, **31.03.2022 do 31.03.2023
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 28.02.2023 do 31.03.2023. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 28.02.2023 do 31.03.2023. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
