Ranking funduszy inwestycyjnych //
grudzień 2022
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
W grudniu na podstawowych rynkach, takich jak obligacje skarbowe, czy rynki akcji nie działo się zbyt wiele. Mieliśmy raczej do czynienia z konsolidacją czy też trendem bocznym. Na tym tle widać, że wybiły się nieco mniej popularne w ostatnim czasie tematy inwestycyjne, takie jak metale szlachetne czy też obligacje korporacyjne i akcje z Chin.
Te ostatnie zyskały nieco pozytywnego sentymentu w związku z dosyć gwałtownym odwrotem od polityki „zero covid” w Chinach. Początkowo widać negatywne skutki takiego posunięcia w postaci dużej ilości zakażeń, zgonów, zatkania się służby zdrowia, co skłania ludzi do nakładania na siebie samodzielnej kwarantanny i izolacji. Jednak w dłuższym terminie decyzja ta powinna być pozytywny zarówno dla chińskiej, jak i globalnej gospodarki. Są też istotne oczekiwania na wsparcie ze strony chińskiego rządu, jak i banku centralnego.
Trzeba pamiętać, że Chiny były trzy lata w trybie lockdownu, można zatem oczekiwać, że tamtejsi konsumenci są nieco „wygłodniali” i jak tylko spadnie pierwsza fala zachorowań, to tłumnie ruszą na zakupy. Słabnący ostatnio dolar oraz coraz bardziej powszechna wizja recesji w nadchodzących kwartałach dała nieco oddechu metalom szlachetnym. Ich przebudzenie wydaje się nieco spóźnione, bo trudno sobie wyobrazić lepsze warunki dla ich wzrostu niż wysoka inflacja i wojna. Tym czasem w ostatnim kwartale ich wzrost silnie koreluje z kondycją dolara.
Za nami niewątpliwie trudny rok, a ten przed nami również jest pełen wyzwań. Pierwszy przegląd sytuacji makro już w najbliższym Barometrze Gospodarczym F-Trust.
Ranking funduszy inwestycyjnych
grudzień 2022 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu grudzień 2022* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Quercus Silver | +10,96% | +4,51% | szczegóły funduszu |
| Investor Turcja | +7,68% | +108,16% | szczegóły funduszu |
| Quercus lev | +7,26% | -43,61% | szczegóły funduszu |
| Quercus Gold | +4,70% | +1,01% | szczegóły funduszu |
| Generali Złota | +4,01% | -0,36% | szczegóły funduszu |
*30.11.2022 do 30.12.2022, **30.12.2021 do 30.12.2022
Ranking funduszy inwestycyjnych
grudzień 2022 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu grudzień 2022* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds China High Yield Fund A (Acc) (USD) | +16,46% | -24,47% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | +12,00% | -23,79% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (H) (PLN) | +6,89% | -9,16% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds China Consumer Fund A Acc USD (USD) | +6,50% | -20,83% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (Acc) (USD) | +5,64% | -22,34% | szczegóły funduszu |
*30.11.2022 do 30.12.2022, **30.12.2021 do 30.12.2022
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.11.2022 do 30.12.2022. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 30.11.2022 do 30.12.2022. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
