Ranking funduszy inwestycyjnych //
wrzesień 2022
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
Zestawienie stóp zwrotu za wrzesień można spokojnie nazwać obrazem nędzy i rozpaczy. W części polskich TFI ponownie na czele niedźwiedzie, czyli fundusze ze strategią zarabiania na spadkach indeksów oraz fundusze spółek wydobywających złoto i odzwierciedlający cenę srebra. Te ostatnie odreagowują jedynie wcześniejsze silne spadki.
Wśród funduszy zagranicznych bardzo skromne wzrosty wśród nielicznych strategii absolutnej stopy zwrotu, a w zestawieniu widzimy fundusze z rynku pieniężnego, co oznacza, że cała masa strategii akcyjnych, dłużnych i mieszanych skończyła miesiąc pod wodą. Jest obraz z lusterka wstecznego, jak pokazują pierwsze dni października rynek wszedł w fazę, że ”zła wiadomość, to dobra wiadomość” i nie wiele trzeba, by wygenerować silne odbicie. Dotyczy to zarówno rynku akcji, jak i obligacji, a wspólnym mianownikiem jest przyszłe działanie amerykańskiego banku centralnego. Naszym zdaniem w kolejnych kwartałach zobaczymy niższe oczekiwania co do zysków spółek, co przełoży się na kolejne słabe miesiące na rynkach akcji. Nieco lepiej patrzymy na rynek długu, choć i tu ryzyk nie brakuje. Najświeższa synteza danych makroekonomicznych już niedługo w Barometrze Gospodarczym F-Trust.
Ranking funduszy inwestycyjnych
wrzesień 2022 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu wrzesień 2022* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Ipopema Short Equity A | +9,15% | +51,36% | szczegóły funduszu |
| Quercus short | +8,55% | +53,81% | szczegóły funduszu |
| Quercus Silver | +5,10% | -11,35% | szczegóły funduszu |
| UNIQA Akcji Rynku Złota | +4,16% | brak | szczegóły funduszu |
| Allianz Akcji Rynku Złota | +3,55% | -12.89% | szczegóły funduszu |
*30.08.2022 do 30.09.2022., **30.09.2021 do 30.09.2022
Ranking funduszy inwestycyjnych
wrzesień 2022 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu wrzesień 2022* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds Absolute Return Global Equity Fund A Acc PLN (hdg) | +1,47% | brak | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | +1,11% | +10,59% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | +0,35% | -5,28% | szczegóły funduszu |
| BGF US Dollar Reserve A2 Acc USD (USD) | +0,18% | +0,49% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds Sustainable US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | +0,18% | +0,44% | szczegóły funduszu |
*30.08.2022 do 30.09.2022., **30.09.2021 do 30.09.2022
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.08.2022 do 30.09.2022. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 30.08.2022 do 30.09.2022. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
