Ranking funduszy inwestycyjnych //
wrzesień 2021
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
Wrzesień miał być nerwowy na rynkach i taki był. Główne indeksy spadły po ok 5% (S&P -4.8%, Nasdaq -5.3%), umocnił się dolar, a na pierwszy plan wyszedł kryzys energetyczny.
To właśnie sektory związane z ropą naftową i węglem okazały się beneficjentami rosnących cen surowców energetycznych (ropa naftowa prawie 10% w górę). Stąd w rankingu dominują fundusze z sektorów energetycznych lub surowcowych, a także fundusz z rynku rosyjskiego, który surowcami i bankami stoi. Główne zmartwienie dla ryzykownych aktywów to ponownie inflacja, która przejawia coraz mniej cech przejściowych, a rosnące silnie ceny energii znajdą za chwilę odbicie w większości produktów i usług.
Silnie rosnące ceny wpłyną też na siłę popytu konsumenckiego, co nie pozostanie bez wpływu na dynamikę wzrostu gospodarczego. Silnie rosnące ceny w czasie słabnącego wzrostu gospodarczego mogą prowadzić do stagflacji, o czym coraz głośniej w rynkowych komentarzach. Wydaje się jednak, że dynamika PKB osłabnie tylko nieznacznie, a ryzyka podwyższonego bezrobocia póki co nie widać. Nasza analiza sytuacji makroekonomicznej już w najbliższym Barometrze Gospodarczym F-Trust.
Ranking funduszy inwestycyjnych
wrzesień 2021 r. – polskie TFI
| Fundusze polskie | Stopa zwrotu wrzesień 2021* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Investor Rosja | +6.80% | +45.22% | szczegóły funduszu |
| NN SFIO (L) Japonia | +4.16% | +31.93% | szczegóły funduszu |
| NN SFIO (L) Indeks Surowców | +3.87% | +48.95% | szczegóły funduszu |
| Investor Indie i Chiny | +3.40% | +23.27% | szczegóły funduszu |
| NN SFIO (L) Multi Factor | +1.82% | +10.02% | szczegóły funduszu |
*30.08.2021 do 30.09.2021r., **30.09.2020 do 30.09.2021r.
Ranking funduszy inwestycyjnych
wrzesień 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu wrzesień 2021* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Global Energy A Acc EUR (EUR) | +16.47% | +120.74% | szczegóły funduszu |
| BGF World Energy A2 Acc EUR (EUR) | +11.88% | +69.71% | szczegóły funduszu |
| BGF India A2 Acc EUR (EUR) | +6.58% | +59.09% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) | +6.56% | +15.47% | szczegóły funduszu |
| Franklin Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) | +6.25% | +61.64% | szczegóły funduszu |
*30.08.2021 do 30.09.2021r., **30.09.2020 do 30.09.2021r.
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //
Nota prawna
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się
w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.08.2021 do
30.09.2021r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i
zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy
zwrotu w okresie od od 30.08.2021 do 30.09.2021r. Jeżeli dany
subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w
tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego
subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
