EKSPERT



BEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZE



USŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2015 – liderzy wzrostów

Mamy za sobą bardzo ciężki miesiąc, który minął pod znakiem zawirowań w Chinach. Inwestorzy negatywnie przyjęli dane świadczące o wolniejszym wzroście PKB w drugiej największej gospodarce świata. Zaowocowało to początkowo braniem zysków przez część inwestorów, aby chwilę później przerodzić się w panikę i wywołać falę przecen, która ogarnęła cały świat. Dodatkowo, dewaluacja juana pokazała, że władze ChRL nie mają planu, który pozwoliłby chińskiej gospodarce wrócić na drogę dynamicznego wzrostu. Przecena juana wpłynęła również na osłabienie walut innych krajów rynków wschodzących, zwłaszcza azjatyckich, co pogorszyło wyniki. To oczywiście martwi, ale pozostaje również pytanie, czy tak silna reakcja była uzasadniona.

Globalnie wzrost gospodarczy pozostaje rachityczny, zaś światowa inflacja jest znikoma. Co z tego może wynikać? Wydawało się, że ostatnie wydarzenia rynkowe już ostatecznie odwiodły FED od podwyżki stóp procentowych we wrześniu, jednak komentarze wiceprezesa FED, Stanleya Fischera, na dorocznym spotkaniu w Jackson Hole mogą napawać obawami.

W tym całym zamieszaniu mieliśmy do czynienia również z danymi z Europy, choć mieszanymi, to jednak większość z nich dawała pozytywny obraz i rokowała poprawę. Powoli, acz konsekwentnie spadające bezrobocie i lepsze dane z przedsiębiorstw pokazują, że kontrowersyjny plan luzowania ilościowego prowadzony przez Europejski Bank Centralny przynosi pozytywny efekt. Ostatnie dane PMI, ilustrujące nastroje w firmach w Strefie Euro, dały całkiem optymistyczne obraz.

Polska gospodarka nadal wyglądała dobrze, aczkolwiek nadal mamy do czynienia z problemem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która nie odzwierciedla danych makroekonomicznych. Wzrostami i spadkami na warszawskiej giełdzie sterują przede wszystkim obawy o kształt przyszłej polityki. Patrząc przez pryzmat funduszu łatwo dostrzec, że akcje jako klasa aktywów w lipcu mocno zawiodły. Zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych TFI topowe miejsca są okupowane przez rozwiązania stroniące od instrumentów udziałowych. Najlepszym subfunduszem polskim w naszej ofercie okazało się rozwiązanie skupiające się na inwestycjach w złoto. Kolejny na podium jest natomiast subfundusz obstawiający spadki na polskich akcjach wchodzących w skład indeksu WIG20. Pozostałe trzy miejsca są okupowane przez subfundusze pieniężne i ochrony kapitału.

Fundusze inwestycyjne polskich TFIStopa zwrotu sierpień 2015*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) +2,98% -14,31% szczegóły funduszu
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) +2,48% +6,23% szczegóły funduszu
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) +0,59% +4,46% szczegóły funduszu
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) +0,57% +2,47% szczegóły funduszu
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) +0,51% +4,41% szczegóły funduszu

*31 lipca 2015r – 31 sierpnia 2015, **31 sierpnia 2014 – 31 sierpnia 2015

Podobnie jak w przypadku polskich TFI, tak i w zagranicznych liderem okazał się fundusz skupiający się, aczkolwiek nie bezpośrednio, na złocie (funduszu inwestuje w akcje spółek, których biznes opiera się na wydobyciu i przetwórstwie złota). Drugim funduszem na podium jest fundusz dłużny o bardzo mocno zdywersyfikowany portfelu. Kolejne miejsca to fundusze dłużne o niezwykle krótkim okresie zapadalności. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że w przypadku inwestycji w fundusze zagraniczne bardzo dużą rolę odgrywa wybór waluty.

Fundusze inwestycyjne zagranicznych TFIStopa zwrotu sierpień 2015*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged) +3,41% -41,28% szczegóły funduszu
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR) +1,17% +0,65% szczegóły funduszu
BlackRock GF Euro Bond A2 (USD) +0,56% -12,33% szczegóły funduszu
BlackRock GF US Government Mortgage A2 (USD) +0,27% +1,77% szczegóły funduszu
BlackRock GF US Dollar Reserve A2 Hedged (GBP) +0,02% +0,19% szczegóły funduszu

*31 lipca 2015r – 31 sierpnia 2015, **31 sierpnia 2014 – 31 sierpnia 2015

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.07.2015r. do 31.08.2015r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.07.2015r. do 31.08.2015r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

TAGI: Ranking funduszy inwestycyjnych,