EKSPERT



BEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERNECJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZE



USŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2015

W listopadzie mieliśmy do czynienia z raczej pozytywnym zachowaniem rynków, które zanotowały w większości całkiem przyzwoite wzrosty. W Azji w ostatnim miesiącu liderem wzrostów zostały akcje chińskie oraz japońskie. Te pierwsze dość nieustępliwie odrabiały straty z okresu gigantycznej przeceny w końcu lata bieżącego roku. Jeśli zaś chodzi o akcje japońskie, to minione miesiące pokazały, że były dobrą inwestycją, ale nie pozbawioną zmienności. Najsłabiej w Azji wyglądały giełdy rynków bardziej rozwiniętych, jak ten w Singapurze (Straits Tomes) i Hongkongu (Hang Seng), gdzie pierwszy z nich stracił 4,75%, a drugi 2,84%.

Wśród europejskich głównych rynków najlepiej zachowały się Niemcy, gdzie index DAX urósł o 4,90%. Rosyjski MICEX zanotował przyzwoity miesiąc rosnąc o 3,48%. Nieco słabiej, ale wciąż pozytywnie, wyglądały rynki brytyjski (FTSE250) 1,77%, francuski (CAC40) 1,22% oraz hiszpański (IBEX35) 0,25%. W Europie na drugim końcu zestawienia znalazły się mniejsze rynki, z krajów którym towarzyszy podwyższone napięcie polityczne. Niechlubnym liderem pozostają akcje ukraińskie (UX) tracące 9,71% oraz Grecja (ATH), notująca spadek w wysokości 9,47%. Nieco lepiej, ale wciąż źle, wypada polska giełda, gdzie indeks największych spółek (WIG20) stracił 6,52%.

Indeksy amerykańskie nie zmieniły poziomów, na jakich znajdowały się miesiąc wcześniej, notując jedynie delikatne wzrosty. Kluczowe indeksy z USA, czyli NASDAQ i S&P500 urosły odpowiednio o 1,09% i 0,05%.

Fundusze inwestycyjne polskich TFI

Patrząc przez pryzmat wyników funduszy polskich TFI najlepiej zachowały się rozwiązania rynku tureckiego. Ponowne wybory w Turcji i zdecydowane zwycięstwo AKP przełożyło się na dość wyraźny wzrost zarówno liry tureckiej, jaki i samej giełdy. Zapewne gdyby nie perturbacje związane z zestrzeleniem rosyjskiego samolotu wojskowego, wynik mógłby być jeszcze lepszy. Na drugim miejscu uplasował się fundusz zarabiający na spadkach WIG20. Ostatnie miejsce na podium przypadło funduszowi o nieszablonowej polityce inwestycyjnej, który może w jej ramach miedzy innymi zajmować długie pozycje na akcjach i krótkie na indeksie.

Fundusze polskieStopa zwrotu listopad 2015*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) +7,56% -17,50% szczegóły funduszu
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) +6,47% +18,11% szczegóły funduszu
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) +3,56% +19,48% szczegóły funduszu
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) +3,23% brak danych szczegóły funduszu
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) +3,04% -4,20% szczegóły funduszu

*30 października 2015 – 30 listopada 2015, **30 listopada 2014 – 30 listopada 2015

Fundusze zagraniczne

Najlepiej wśród funduszy zagranicznych z oferty F-Trust zachowały się te poświęcone popularnym tematom inwestycyjnym. Dwa pierwsze miejsca okupowane są przez fundusze inwestycyjne skupiające się na rynku japońskim, zwłaszcza na mniejszych spółkach. Na trzecim miejscu znajduje się fundusz technologiczny. Wszystkie prezentowane rozwiązania w grupie funduszy zagranicznych są funduszami księgowanymi w euro. To pokazuje jak istotną role odgrywa wybór właściwej waluty, w której dokonywane są inwestycje.

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu listopad 2015*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) +7,69% +40,00% szczegóły funduszu
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR) +7,14% +24,92% szczegóły funduszu
BlackRock GF World Technology A2 (EUR) +6,65% +24,91% szczegóły funduszu
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR) +6,40% +23,79% szczegóły funduszu
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) +6,29% +12,86% szczegóły funduszu

*30 października 2015 – 30 listopada 2015, **30 listopada 2014 – 30 listopada 2015

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.10.2015r. do 30.11.2015r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.10.2015r. do 30.11.2015r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu. Wyniki indeksów giełdowych obejmują przedział od 30.10.2015 r. do 30.11.2015 r. oraz są prezentowane w walucie lokalnej.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

TAGI: Ranking funduszy inwestycyjnych,