Jest to podstawowy portfel modelowy dla klientów firmowych F-Trust iWealth o konserwatywnym profilu inwestycyjnym. Portfel jest prowadzony w walucie PLN i skierowany do klientów akceptujących bardzo niski poziom wahań wartości portfela w czasie. Średni ważony wskaźnik ryzyka SRI dla tego portfela nie przekracza 2 (w skali 1-7), a zalecany horyzont Inwestycyjny to nie przekracza 1 roku. W skład portfela wchodzą jedynie fundusze dłużne oparte o obligacje krótkoterminowe.
Szczegółowy skład portfela dostępny jest po założeniu konta na Platformie Funduszy F-Trust iWealth, wypełnieniu testu i przejściu do zakładki „Doradztwo inwestycyjne”.
Każda historia współpracy zaczyna się tak samo – od krótkiej rozmowy o tym, czego firma lub instytucja naprawdę potrzebuje. Czasem jest to zabezpieczenie nadwyżek na najbliższe miesiące. Czasem – budowa struktury na lata. Czasem – przygotowanie sukcesji, fundacji rodzinnej lub obsługa transakcji kapitałowych. Niezależnie od celu, naszą rolą jest jedno: pomóc organizacji zarządzać środkami w sposób, który daje jej spokój, elastyczność i przewagę.
61 415 27 77
znajdź doradcę >
znajdź placówkę >
61 415 27 77
znajdź doradcę >
znajdź placówkę >