Jak inwestować w fundusze inwestycyjne od 5000 zł (modele) – styczeń 2017

KOMENTARZ OGÓLNY

W ostatnim czasie byliśmy świadkami zaprzysiężenia Donalda Trumpa i jego pierwszych decyzji oraz wystąpienia premier Wielkiej Brytanii na temat wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. O ile rynki akcyjne najważniejszych gospodarek rozwiniętych analizują te wydarzenia i konsolidują się po wcześniejszych wzrostach, to na rynku walutowym od początku stycznia 2017 roku widzimy osłabianie się amerykańskiej waluty, co przełożyło się na wzrosty na rynkach surowców oraz powiązanych z nimi rynków wschodzących. Dzięki udziałowi funduszy z tych sektorów, w ciągu ostatniego miesiąca nasze modele oparte o akcje zanotowały istotne wzrosty. Dane dotyczące inflacji oraz aktywności gospodarczej (PMI) utrzymują pozytywną tendencję, a wskaźniki sentymentu nie wskazują skrajnych wartości optymizmu, co skłania nas do zachowania wcześniej wybranych pozycji.

KOMENTARZE DO NASZYCH MODELI

Model PL TFI Akcyjny:

Komentarz:
W portfelu akcyjnym ostatnie miesiące to okres znacznych wzrostów. Zmiana dokonana w listopadzie ubiegłego roku i otwarcie pozycji na szerokim rynku surowcowym również okazało się dobrym posunięciem. Utrzymujemy naszą strategię z jedną małą zmianą, w której fundusz operujący na małych spółkach zmieniamy na taki, który inwestuje również w największe spółki z polskiego parkietu.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Model PL TFI Defensywny:

Komentarz:
Zostajemy przy obranej alokacji, szukając ochrony przed wahaniami oraz rosnącą inflacją.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Andrzej Miszczuk, Jędrzej Janiak

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.