BGF European Special Situations A2 Acc USD (USD)

BGF European Special Situations A2 Acc USD (USD)

OPIS FUNDUSZU

Założeniem European Special Situations Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie. Fundusz koncentruje się na spółkach „w szczególnej sytuacji”, cechujących się – według Doradcy Inwestycyjnego – potencjałem poprawy wyników, który jednak nie został doceniony przez rynek. Są to zwykle spółki o małej, średniej lub dużej kapitalizacji, których wycena jest zaniżona i które wykazują potencjał wzrostu, wynikający np. Z ponadprzeciętnej dynamiki wzrostu zysków lub sprzedaży albo wysokiej bądź rosnącej stopy zwrotu z kapitału. W niektórych wypadkach spółki takie mogą także odnieść korzyści ze zmiany strategii korporacyjnej i restrukturyzacji. W normalnych warunkach rynkowych Fundusz inwestuje nie mniej niż 50% swoich łącznych aktywów w spółki o małej i średniej kapitalizacji. Mianem spółek o małej i średniej kapitalizacji określane są tutaj spółki, które w momencie nabycia plasują się wśród 30% spółek o najmniejszej kapitalizacji rynkowej na rynkach akcji w Europie. Miara stosowana w ramach zarządzania ryzykiem: Względna Wartość VaR, wskaźnik odniesienia wykorzystywany napotrzeby obliczeń: MSCI Europe Index. Zakładany poziom dźwigni dla Funduszu: 5% Wartości Aktywów Netto.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2002-10-14

Klasa aktywów: Akcyjne

Ryzyko: 5

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Europejskie rynki rozwinięte

Minimalna pierwsza wpłata: 5000 USD

Minimalna kolejna wpłata: 1000 USD