Fidelity Funds Global Multi Asset Defensive Fund A (Acc) (EUR)

Fidelity Funds Global Multi Asset Defensive Fund A (Acc) (EUR)

OPIS FUNDUSZU

Fundusz jest zarządzany przy użyciu podejścia zespołowego w celu konsekwentnegowypracowywania stóp zwrotu z naciskiem na zapewnienie ochrony kapitału w warunkachwysokiej zmienności na rynkach. Fundusz nie stosuje żadnego publikowanego zewnętrznieindeksu porównawczego. Zarządzający portfelem starają się kreować wartość poprzez elastycznąalokację aktywów dostosowaną do zmieniających się warunków rynkowych oraz posiadanieodpowiednich instrumentów bazowych. Dobór kategorii aktywów opiera się na ocenieaktualnego scenariusza rozwoju sytuacji gospodarczej. Proces jest oparty na badaniach ianalizach prowadzonych przy wykorzystaniu podejścia odgórnego obejmującego własne modeleilościowe, które łączą zwrot z różnych kategorii aktywów z fazami cyklu koniunkturalnego przyjednoczesnym uwzględnieniu informacji jakościowych przekazywanych przez ekspertów ds.poszczególnych kategorii aktywów z grupy ds. alokacji aktywów z całego Fidelity. Dobórwłaściwej alokacji jest procesem opartym na badaniach i analizach, w ramach którego filtrujemyzarządzających przy wykorzystaniu kryteriów jakościowych i ilościowych. W ramach procesuanalizy jakościowe koncentrują się na zrozumieniu, jak realizowany jest proces inwestycyjny, zuwzględnieniem takich czynników jak filozofia inwestycji, proces doboru akcji, proces budowyportfela oraz systemy kontroli ryzyka. W ramach analiz ilościowych weryfikuje się, w jaki sposóbkreowana jest stopa zwrotu funduszu, w drodze pomiaru historycznych czynników wpływającychna wyniki oraz analiz składu portfela. Ma na celu zapewnienie stabilnego, długoterminowego wzrostu. Inwestuje w szereg globalnych aktywów umożliwiających ekspozycję na obligacje,akcje spółek, towary, nieruchomości i gotówkę. Co najmniej 65% środków jestinwestowanych w obligacje i gotówkę w normalnych warunkach rynkowych. Może inwestować w obligacje emitowane przez władze publiczne, spółki i innepodmioty. Może inwestować w aktywa bezpośrednio lub uzyskać ekspozycję pośrednio zapomocą innych dozwolonych środków, w tym instrumentów pochodnych. Możestosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celuwygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych,zgodnie z profilem ryzyka funduszu. Fundusz podejmuje decyzje o wyborze inwestycji według własnego uznania wramach swoich celów i zasad. Zysk jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczegofunduszu. Ten fundusz może być nieodpowiedni dla inwestorów, którzy planują umorzyć swojetytuły uczestnictwa w funduszu w ciągu 5 lat. Inwestycję w fundusz należy uznać za długoterminową.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2009-01-19

Klasa aktywów: Mieszane

Ryzyko: 4

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Globalny

Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 500 PLN