Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w środę – 16.11.2022 w godzinach 6:00-8:00 Platforma Funduszy będzie niedostępna.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zespół F-Trust

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w niedzielę – 16.10.2022 w godzinach 7:00-10:00 Platforma Funduszy będzie niedostępna.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zespół F-Trust

Caspar Asset Management S.A., jedna z trzech największych w Polsce spółek zarządzania aktywami zamożnych klientów i spółka-matka F-Trust S.A., zadebiutował na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Debiut odbył się 13 września br. otwierając nowy etap w historii Grupy Caspar Asset Management i całej Grupy. Wcześniej spółka była notowana na New Connect.

F-Trust S.A. – obok Caspar Asset Management S.A. i Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. – jest jedną z trzech spółek Grupy Caspar.

Zobacz relację z debiutu Caspar Asset Management na Głównym Rynku GPW

– F-Trust został uznany za nowatorską firmę technologiczną. Spółka została umieszczona w dorocznym raporcie „Mapa polskiego fintechu” w dziale zarządzanie finansami osobistymi. Za co?

Piotr Jeske: – „Mapa polskiego fintechu” to zbiór firm z sektora nowoczesnych usług finansowych. Na tej liście nie mogło zabraknąć naszej Platformy Funduszy Inwestycyjnych, jest to przecież jedyne w Polsce narzędzie, które łączy w jednym miejscu potrzeby różnych podmiotów tworzących rynek funduszy inwestycyjnych. Kompleksowość rozwiązania polega na tym, że Klienci chcący kupić jednostki funduszy otrzymują innowacyjną, bardzo prostą w obsłudze platformę internetową, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych miejsce gdzie po prostu mogą dystrybuować swoje fundusze inwestycyjne, i na koniec, to co naszym zdaniem jest głównym walorem, doradcy współpracujący z F-Trust, mogą korzystać ze zbioru funkcjonalności, które pozwalają w sposób kompleksowy obsługiwać ich Klientów. Bez fałszywej skromności trzeba powiedzieć, że Platforma Funduszy jest jedynym rozwiązaniem w Polsce, które skupia cały funduszowy ekosystem.

– Dzisiaj właściwie każda firma z sektora finansowego używa takich narzędzi.

Piotr Jeske: Zostaliśmy zaliczeni do tej kategorii dlatego, że naszą autorską Platformę Funduszy rozwijamy sami, co w branży FIO / dystrybutorów jest niezwykle rzadkie. Narzędzie, które ujrzało światło dzienne w 2016 roku jest cały czas rozbudowywane, zarówno ze względu na zmiany legislacyjne, jak i pojawianie się nowych funkcjonalności, które mają przede wszystkim upraszczać procesy związane z transakcjami na funduszach, wspierać Doradców oraz Klientów – także poprzez nasz unikatowy model edukacji realizowany za pośrednictwem Platformy.

I na koniec to co z punktu widzenia użytkowników najważniejsze, ciągle dopracowujemy działanie interface’u naszego rozwiązania, wszystko po to aby korzystanie z niego było dla wszystkich łatwe i przyjazne.

Nasza bezpośrednia konkurencja, poza nielicznymi przypadkami (np. kupfundusz.pl) korzysta z gotowych platform dostarczanych przez Agentów Transferowych.

– Może to rozwiązanie jest lepsze?

Piotr Jeske: – Dla mnie odpowiedź jest prosta, korzystając z gotowego narzędzia zawsze trzeba iść na pewne kompromisy, dostosowywać sposób działania firmy do istniejących już rozwiązań. W naszym przypadku było odwrotnie – nasza Platforma została dostosowana do filozofii funkcjonowania F-Trust, naszych potrzeb i potrzeb naszych Klientów.

Barbara Górna: – Patrząc z punktu widzenia Klienta istotne jest to, że Platforma Funduszy jest narzędziem bardzo intuicyjnym. Korzystający z niej inwestor dokładnie widzi, jakie ma fundusze, jak te fundusze zachowują się w określonym horyzoncie czasowym, jak wygląda cały stan jego inwestycji. To ważne, bo po prostu pozwala łatwo zarządzać swoimi oszczędnościami. Istotną cechą Platformy Funduszy jest to, że skupia ona kilku agentów transferowych, co wcale nie jest regułą, bo poszczególni dystrybutorzy często mają narzędzia pozwalające Klientowi kupić jednostki uczestnictwa tylko od jednego agenta.

Piotr Jeske: – Powtarzamy to do znudzenia, ale na tym właśnie opiera się filozofia działania F-Trust – omnichannel. Obojętnie gdzie nasz Klient zetknie się z F-Trust, w centrum jego obsługi pozostaje Platforma Funduszy, więc wszędzie będzie on obsłużony w ten sam sposób, obojętnie czy samodzielnie dokona operacji w Internecie, czy spotka się ze swoim doradcą.

– A gdy skontaktuje się z Centrum Obsługi Klienta F-Trust?

Barbara Górna: – Oczywiście też, bo my również działamy na Platformie Funduszy. I co ważne, naprawdę bardzo ważne, bo Klienci bardzo sobie to cenią, kontaktując się z Centrum Obsługi, Klient może porozmawiać z przygotowanym merytorycznie pracownikiem F-Trust. Człowieka dobrze przygotowanego do swojej roli, doświadczonego, nieustannie podnoszącego swoje kwalifikacje. To daje Klientowi pewność, że zostanie dobrze zrozumiany, bo w kontakcie werbalnym można w praktyce wszystko dobrze wytłumaczyć i zrozumieć. Inwestor, który dzwoni do Centrum Obsługi F-Trust ma absolutną pewność, że uzyska odpowiedź na wszystkie swoje pytania, a jego problem zostanie w satysfakcjonujący sposób rozwiązany.

Piotr Jeske: – Poza telefonem jest oczywiście możliwość, dotyczy to wszystkich naszych Klientów, spotkania się z doradcą. W F-Trust mimo zaawansowanej technologii cenimy przede wszystkim relacje międzyludzkie.

Barbara Górna: – I jest też możliwość wysłania maila. Wiele osób przedkłada ten sposób ponad kontakt telefoniczny. W rezultacie, bardzo często prowadzimy z Klientami naprawdę bardzo długie dyskusje, dogłębnie wyjaśniające wszystkie problemy.

– Ustaliliśmy już, że Platforma Funduszy jest supernowoczesnym narzędziem, zresztą „Mapa polskiego fintechu” to potwierdza. Ale ono jest supernowoczesne dzisiaj, a przy dzisiejszym tempie zmian pewnie już za trzy lata, trudno będzie ją zaliczać do tej kategorii.

Piotr Jeske: – Byłoby tak jak mówisz, gdyby Platforma Funduszy “stała w miejscu”, nie była cały czas rozwijana. A jest i będzie. To absolutny priorytet dla F-Trust. Właśnie dzięki temu, że rozwiązanie jest naszym autorskim, możemy w sposób elastyczny, zgodnie z przekonaniami, rozbudowywać narzędzie – m.in. słuchając cały czas Klientów oraz śledząc to co dzieje się na rynku.

– Która jak się będzie zmieniała w najbliższym czasie?

Piotr Jeske: – Nie chcę na razie wszystkiego zdradzać. Naszym priorytetem jest ciągła optymalizacja procesów na linii Klient – Doradca F-Trust, tak aby dokonywanie transakcji finansowych i niefinansowych za pośrednictwem Platformy było możliwe najbardziej przyjazne dla wszystkich stron. O ile w F-Trust najważniejsza jest dla nas relacja człowiek – człowiek, to Platforma odpowiada za cyfryzację coraz większej liczby procesów, właśnie po to, aby więcej czasu poświęcać Klientowi i jego potrzebom, a nie wypełnianiu skomplikowanych procedur – tym wszystkim ma się zajmować Platforma.

1 września bieżącego roku do zespołu F-Trust SA dołączył Paweł Suwała, który objął stanowisko dyrektora ds. inwestycji.

Skuteczny menadżer i praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obszarze klientów instytucjonalnych w segmencie funduszy inwestycyjnych, asset management, ubezpieczeniowym, a także bankowości transakcyjnej i inwestycyjnej.

Aktywnie sprzedawał i zarządzał sprzedażą dla takich instytucjach jak Commercial Union, Citibank, Union Investment TFI, Generali Investments TFI. Podczas swojej dotychczasowej kariery zawodowej realizował wiele strategicznych projektów, które zakończyły się sukcesami. Przez ostatnie 15 lat odpowiedzialny za sprzedaż instytucjonalną produktów inwestycyjnych i asset management oraz szerokiej palety produktów emerytalnych dla przedsiębiorców w tym z sukcesem wdrożył linie biznesowe takie jak PPE i PPK.

W F-Trust Paweł Suwała zajmie się przede wszystkim projektem szerokiego rozwoju dystrybucji i oferowania produktów inwestycyjnych dla firm.

Dowiedz się więcej o F-Trust

• F-TRUST – filozofia działania
• Wszystko na temat Platformy Funduszy F-Trust
• Blog „F-Trust radzi”

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w czwartek – 1.09.2022 w godzinach 6:00-8:00 Platforma Funduszy będzie niedostępna.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zespół F-Trust

Szanowni Państwo!

informujemy, że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi we wtorek – 09.08.2022 w godzinach 6:00-6:30 Platforma Funduszy będzie niedostępna.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zespół F-Trust

Szanowni Państwo!

Od 1 sierpnia 2022 w funkcjonalności portfel treningowy na Platformie Funduszy (miejsce, w którym można prowadzić portfel składający się z funduszy polskich i zagranicznych bez konieczności inwestowania własnych środków) zostanie usunięta możliwość dodawania jednostek funduszy spoza oferty F-Trust.

Zmiana ta będzie skutkowała także zniknięciem z portfeli treningowych dotychczas dodanych jednostek funduszy spoza oferty F-Trust wraz z ich historycznymi wycenami.

Od tego dnia, w portfelu treningowym, możliwe będzie dodawanie jedynie funduszy z oferty F-Trust: TFI Allianz Polska, BlackRock, Caspar TFI, Conseq, Esaliens TFI, Fidelity International, Franklin Templeton Investments, Generali Investments TFI, Investors TFI, Ipopema TFI, NN Investment Partners TFI, Quercus TFI, PZU TFI, Schroders, Skarbiec TFI, UNIQA TFI.

Zespół F-Trust