Przerwa w działaniu Platformy Funduszy Inwestycyjnych 16.11.2022 w godzinach 6:00-8:00
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w środę – 16.11.2022 w godzinach 6:00-8:00 Platforma Funduszy będzie niedostępna.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Zespół F-Trust
TFI Allianz Polska przerwa w możliwości
składania zleceń na Platformie Funduszy
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w związku z migracją TFI Allianz Polska do agenta transferowego ProService Finteco Sp. z o.o. od godziny 16:00 10 listopada 2022 roku do godziny 23:59 13 listopada 2022 roku, na Platformie Funduszy F-Trust zostanie wyłączona możliwość składania zleceń dotyczących funduszy TFI Allianz Polska.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Pozdrawiamy Zespół F-Trust
Ranking funduszy inwestycyjnych //
październik 2022
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
Z obrazu wyników funduszy z października oraz tych kilku dniach, które znamy z bieżącego miesiąca, można wysnuć wniosek, że mieliśmy do czynienia z kolejnym odbiciem w ramach bessy, tzw. „bear market rally”.
Odbicie miało swoje podłoże w nadziejach na zmianę narracji amerykańskiego banku centralnego oraz kontriariańsko w niskich odczytach wskaźników sentymentów. Jak już wiemy nic takiego nie nastąpiło, a można nawet wysnuć tezę, że wzrosty na rynkach wręcz jeszcze bardziej umożliwiły prezesowi FEDu pozostanie po stronie jastrzębi. Dzięki wzrostom cen aktywów, poczucie zamożności w społeczeństwie (ang. wealth effect) zostało na podwyższonym poziomie, co nie zachęca do ograniczania popytu konsumpcyjnego, a to jest właśnie głównym celem obecnie prowadzonej polityki monetarnej. Zestawiając wyniki miesięczne z rocznymi widzimy, że sektor energetyczny w dłuższym terminie wygląda zdrowo, a wysokie ceny energii raczej z nami pozostaną. Po stronie polskich TFI warto odnotować również obecność funduszy z sektora spółek dywidendowych (Skarbiec Value), gdzie również wynik roczny wygląda relatywnie dobrze. Świadczy to o tym, że pieniądze przesuwane są do bezpiecznych i stabilnych firm płacących dywidendę.
Zapraszamy już niedługo do naszego Barometru Gospodarczego (również w formie podcastu), gdzie omówimy bieżącą sytuację makroekonomiczną i jej wpływ na poszczególne klasy aktywów.
Ranking funduszy inwestycyjnych
październik 2022 r. – polskie TFI
Fundusze polskie | Stopa zwrotu październik 2022* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
---|---|---|---|
Quercus lev | +20,94% | -64,09% | szczegóły funduszu |
Investor Turcja | +16,18% | +51,16% | szczegóły funduszu |
Skarbiec Value | +14,11 | -6,01% | szczegóły funduszu |
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich | +10,78% | -15,12% | szczegóły funduszu |
Investor Niemcy | +9,99% | -23,53% | szczegóły funduszu |
*30.09.2022 do 31.10.2022., **29.10.2021 do 31.10.2022
Ranking funduszy inwestycyjnych
październik 2022 r. – zagraniczne firmy zarządzające
Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu październik 2022* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
---|---|---|---|
BGF World Energy A2 Acc USD (USD) | +18,61% | +38,28% | szczegóły funduszu |
Schroder ISF Global Energy A Acc USD (USD) | +18,51% | +21,54% | szczegóły funduszu |
Franklin Natural Resources Fund N Acc PLN (H) (PLN) | +17,73% | +23,92% | szczegóły funduszu |
Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | +13,74% | -78,00% | szczegóły funduszu |
BGF Natural Resources Growth & Income A2 Acc USD (USD) | +12,88% | +13,58% | szczegóły funduszu |
*30.09.2022 do 31.10.2022., **29.10.2021 do 31.10.2022
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.09.2022 do 31.10.2022. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 30.09.2022 do 31.10.2022. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Przerwa w działaniu Platformy Funduszy Inwestycyjnych 16.10.2022 w godzinach 7:00-10:00
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w niedzielę – 16.10.2022 w godzinach 7:00-10:00 Platforma Funduszy będzie niedostępna.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Zespół F-Trust
Debiut Caspar Asset Management SA na GPW

Caspar Asset Management S.A., jedna z trzech największych w Polsce spółek zarządzania aktywami zamożnych klientów i spółka-matka F-Trust S.A., zadebiutował na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Debiut odbył się 13 września br. otwierając nowy etap w historii Grupy Caspar Asset Management i całej Grupy. Wcześniej spółka była notowana na New Connect.
F-Trust S.A. – obok Caspar Asset Management S.A. i Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. – jest jedną z trzech spółek Grupy Caspar.
Zobacz relację z debiutu Caspar Asset Management na Głównym Rynku GPW
Platforma Funduszy to centrum całego ekosystemu
Rozmowa z Barbarą Górną, kierowniczką Działu Operacyjnego i Projektów F-Trust S.A. oraz Piotrem Jeske, dyrektorem e-commerce i marketingu F-Trust S.A.

– F-Trust został uznany za nowatorską firmę technologiczną. Spółka została umieszczona w dorocznym raporcie „Mapa polskiego fintechu” w dziale zarządzanie finansami osobistymi. Za co?
Piotr Jeske: – „Mapa polskiego fintechu” to zbiór firm z sektora nowoczesnych usług finansowych. Na tej liście nie mogło zabraknąć naszej Platformy Funduszy Inwestycyjnych, jest to przecież jedyne w Polsce narzędzie, które łączy w jednym miejscu potrzeby różnych podmiotów tworzących rynek funduszy inwestycyjnych. Kompleksowość rozwiązania polega na tym, że Klienci chcący kupić jednostki funduszy otrzymują innowacyjną, bardzo prostą w obsłudze platformę internetową, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych miejsce gdzie po prostu mogą dystrybuować swoje fundusze inwestycyjne, i na koniec, to co naszym zdaniem jest głównym walorem, doradcy współpracujący z F-Trust, mogą korzystać ze zbioru funkcjonalności, które pozwalają w sposób kompleksowy obsługiwać ich Klientów. Bez fałszywej skromności trzeba powiedzieć, że Platforma Funduszy jest jedynym rozwiązaniem w Polsce, które skupia cały funduszowy ekosystem.
– Dzisiaj właściwie każda firma z sektora finansowego używa takich narzędzi.
Piotr Jeske: Zostaliśmy zaliczeni do tej kategorii dlatego, że naszą autorską Platformę Funduszy rozwijamy sami, co w branży FIO / dystrybutorów jest niezwykle rzadkie. Narzędzie, które ujrzało światło dzienne w 2016 roku jest cały czas rozbudowywane, zarówno ze względu na zmiany legislacyjne, jak i pojawianie się nowych funkcjonalności, które mają przede wszystkim upraszczać procesy związane z transakcjami na funduszach, wspierać Doradców oraz Klientów – także poprzez nasz unikatowy model edukacji realizowany za pośrednictwem Platformy.
I na koniec to co z punktu widzenia użytkowników najważniejsze, ciągle dopracowujemy działanie interface’u naszego rozwiązania, wszystko po to aby korzystanie z niego było dla wszystkich łatwe i przyjazne.
Nasza bezpośrednia konkurencja, poza nielicznymi przypadkami (np. kupfundusz.pl) korzysta z gotowych platform dostarczanych przez Agentów Transferowych.
– Może to rozwiązanie jest lepsze?
Piotr Jeske: – Dla mnie odpowiedź jest prosta, korzystając z gotowego narzędzia zawsze trzeba iść na pewne kompromisy, dostosowywać sposób działania firmy do istniejących już rozwiązań. W naszym przypadku było odwrotnie – nasza Platforma została dostosowana do filozofii funkcjonowania F-Trust, naszych potrzeb i potrzeb naszych Klientów.
Barbara Górna: – Patrząc z punktu widzenia Klienta istotne jest to, że Platforma Funduszy jest narzędziem bardzo intuicyjnym. Korzystający z niej inwestor dokładnie widzi, jakie ma fundusze, jak te fundusze zachowują się w określonym horyzoncie czasowym, jak wygląda cały stan jego inwestycji. To ważne, bo po prostu pozwala łatwo zarządzać swoimi oszczędnościami. Istotną cechą Platformy Funduszy jest to, że skupia ona kilku agentów transferowych, co wcale nie jest regułą, bo poszczególni dystrybutorzy często mają narzędzia pozwalające Klientowi kupić jednostki uczestnictwa tylko od jednego agenta.
Piotr Jeske: – Powtarzamy to do znudzenia, ale na tym właśnie opiera się filozofia działania F-Trust – omnichannel. Obojętnie gdzie nasz Klient zetknie się z F-Trust, w centrum jego obsługi pozostaje Platforma Funduszy, więc wszędzie będzie on obsłużony w ten sam sposób, obojętnie czy samodzielnie dokona operacji w Internecie, czy spotka się ze swoim doradcą.
– A gdy skontaktuje się z Centrum Obsługi Klienta F-Trust?
Barbara Górna: – Oczywiście też, bo my również działamy na Platformie Funduszy. I co ważne, naprawdę bardzo ważne, bo Klienci bardzo sobie to cenią, kontaktując się z Centrum Obsługi, Klient może porozmawiać z przygotowanym merytorycznie pracownikiem F-Trust. Człowieka dobrze przygotowanego do swojej roli, doświadczonego, nieustannie podnoszącego swoje kwalifikacje. To daje Klientowi pewność, że zostanie dobrze zrozumiany, bo w kontakcie werbalnym można w praktyce wszystko dobrze wytłumaczyć i zrozumieć. Inwestor, który dzwoni do Centrum Obsługi F-Trust ma absolutną pewność, że uzyska odpowiedź na wszystkie swoje pytania, a jego problem zostanie w satysfakcjonujący sposób rozwiązany.
Piotr Jeske: – Poza telefonem jest oczywiście możliwość, dotyczy to wszystkich naszych Klientów, spotkania się z doradcą. W F-Trust mimo zaawansowanej technologii cenimy przede wszystkim relacje międzyludzkie.
Barbara Górna: – I jest też możliwość wysłania maila. Wiele osób przedkłada ten sposób ponad kontakt telefoniczny. W rezultacie, bardzo często prowadzimy z Klientami naprawdę bardzo długie dyskusje, dogłębnie wyjaśniające wszystkie problemy.
– Ustaliliśmy już, że Platforma Funduszy jest supernowoczesnym narzędziem, zresztą „Mapa polskiego fintechu” to potwierdza. Ale ono jest supernowoczesne dzisiaj, a przy dzisiejszym tempie zmian pewnie już za trzy lata, trudno będzie ją zaliczać do tej kategorii.
Piotr Jeske: – Byłoby tak jak mówisz, gdyby Platforma Funduszy “stała w miejscu”, nie była cały czas rozwijana. A jest i będzie. To absolutny priorytet dla F-Trust. Właśnie dzięki temu, że rozwiązanie jest naszym autorskim, możemy w sposób elastyczny, zgodnie z przekonaniami, rozbudowywać narzędzie – m.in. słuchając cały czas Klientów oraz śledząc to co dzieje się na rynku.
– Która jak się będzie zmieniała w najbliższym czasie?
Piotr Jeske: – Nie chcę na razie wszystkiego zdradzać. Naszym priorytetem jest ciągła optymalizacja procesów na linii Klient – Doradca F-Trust, tak aby dokonywanie transakcji finansowych i niefinansowych za pośrednictwem Platformy było możliwe najbardziej przyjazne dla wszystkich stron. O ile w F-Trust najważniejsza jest dla nas relacja człowiek – człowiek, to Platforma odpowiada za cyfryzację coraz większej liczby procesów, właśnie po to, aby więcej czasu poświęcać Klientowi i jego potrzebom, a nie wypełnianiu skomplikowanych procedur – tym wszystkim ma się zajmować Platforma.
Rozmawiał Piotr GajdzińskiZobacz także:
F-Trust SA wzmocniony – Paweł Suwała objął stanowisko dyrektora ds. inwestycji

1 września bieżącego roku do zespołu F-Trust SA dołączył Paweł Suwała, który objął stanowisko dyrektora ds. inwestycji.
Skuteczny menadżer i praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obszarze klientów instytucjonalnych w segmencie funduszy inwestycyjnych, asset management, ubezpieczeniowym, a także bankowości transakcyjnej i inwestycyjnej.
Aktywnie sprzedawał i zarządzał sprzedażą dla takich instytucjach jak Commercial Union, Citibank, Union Investment TFI, Generali Investments TFI. Podczas swojej dotychczasowej kariery zawodowej realizował wiele strategicznych projektów, które zakończyły się sukcesami. Przez ostatnie 15 lat odpowiedzialny za sprzedaż instytucjonalną produktów inwestycyjnych i asset management oraz szerokiej palety produktów emerytalnych dla przedsiębiorców w tym z sukcesem wdrożył linie biznesowe takie jak PPE i PPK.
W F-Trust Paweł Suwała zajmie się przede wszystkim projektem szerokiego rozwoju dystrybucji i oferowania produktów inwestycyjnych dla firm.
Dowiedz się więcej o F-Trust
Przerwa w działaniu Platformy Funduszy Inwestycyjnych 01.09.2022 w godzinach 6:00-8:00
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w czwartek – 1.09.2022 w godzinach 6:00-8:00 Platforma Funduszy będzie niedostępna.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Zespół F-Trust
Przerwa w działaniu Platformy Funduszy Inwestycyjnych 09.08.2022 w godzinach 6:00-6:30
Szanowni Państwo!
informujemy, że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi we wtorek – 09.08.2022 w godzinach 6:00-6:30 Platforma Funduszy będzie niedostępna.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Zespół F-Trust
Portfel treningowy na Platformie Funduszy F-Trust – zmiana funkcjonalności
Szanowni Państwo!
Od 1 sierpnia 2022 w funkcjonalności portfel treningowy na Platformie Funduszy (miejsce, w którym można prowadzić portfel składający się z funduszy polskich i zagranicznych bez konieczności inwestowania własnych środków) zostanie usunięta możliwość dodawania jednostek funduszy spoza oferty F-Trust.
Zmiana ta będzie skutkowała także zniknięciem z portfeli treningowych dotychczas dodanych jednostek funduszy spoza oferty F-Trust wraz z ich historycznymi wycenami.
Od tego dnia, w portfelu treningowym, możliwe będzie dodawanie jedynie funduszy z oferty F-Trust: TFI Allianz Polska, BlackRock, Caspar TFI, Conseq, Esaliens TFI, Fidelity International, Franklin Templeton Investments, Generali Investments TFI, Investors TFI, Ipopema TFI, NN Investment Partners TFI, Quercus TFI, PZU TFI, Schroders, Skarbiec TFI, UNIQA TFI.
Zespół F-Trust